Константин Константинович Константинов скучает на бумажной работе в органах госбезопасности. Внезапно он получает важное задание: доставить драконью девочку Когнату в драконью империю. Константин не так-то прост: он ветеран боевых действий, но непроста и юная дракониха — она настоящая аристократка. Их встреча может изменить как мир людей, так и мир драконов — только об этом пока что никто не подозревает.

Если думаешь ты, что знаешь все о добре и зле, поверь, странник, ты ничего не знаешь о жизни. В борьбе между колдовством и могучей властью Церкви отчаявшийся цыган готов на все, чтобы достичь заветной цели. Рыцарю, посвятившему себя служению Ордену, предстоит сойти со своего пути, когда откроется ему истина о том, что скрывают священнослужители. Смогут ли они исправить страшное злодеяние, расколовшее страну триста лет назад?