dev.insuline.eth


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Блоги


Пишу про технологии не снаружи, а изнутри: web3-бэкграунд, AI-агенты, код, рынки, self-hosted костыли, личная инфраструктура и всё, что меняет работу разработчика. ЛС – @insuline_0x

Навигация – https://t.me/insuline_eth/713

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Блоги
Статистика
Фильтр публикаций


OpenAI опубликовали обучающий датасет для GPT-6 Astra Computer Use


Репост из: SHIRA
ахахаха это гениально и больно)))




gm!

В июне, в день выхода Fable 5, я писал, что вау-эффекта от моделей больше нет: на бенчах вроде лучше, по факту то же самое. И вот с Astra как будто что-то сдвинулось, но какой ценой..

Окей, кодекс, организуй мне зимовку на Пхукете

Пропущу весь хайп с 3д моделированием. Каждый AI инфл уже наверняка поигрался с блендером, а мне в моих задачах это совсем не пригождается. А вот Computer use реально полезная штука, и видно, куда её целят: персональный ассистент, автоматизация рутины, отход от dev only. В целом, и у меня таких юзкейсов много, на это приходится наверное больше половины моих запросов к ИИ, я же обсидиан нерд.

Так что я попросил найти жильё в Таиланде у Астры: дал референс-отель за 2000 баксов и сказал искать дешевле него с условиями не хуже, в идеале прям какие-то underprice позиции. Не может же быть рынок идеально эффективным. Площадки специально не перечислял. Сами OpenAI в гайде по промптам под Astra пишут, что модели надо объяснять что делать, а не как:

Overly specific guidance can hinder results where it previously helped.


Модель открыла Airbnb и Booking и на этом сверхинтеллект закончился ☹️

Странно, мне почему-то сразу пришло в голову: окей, я ищу жилье в Азии и тут есть Agoda, азиатский агрегатор, и там условия могут быть лучше, чем на американских площадках. Как минимум, наверное там не меньше предложений. Но астра об этом не подумала. А еще есть Facebook Marketplace, где объявления выставляют живые люди, а не агентства с наценкой. Но тоже мимо. По итогу, первый поиск оказался бесполезным.

Площадки я в итоге прокинул руками, и после этого уже пошли какие-то интересные результаты, но вау эффект не обнаружен

А стоило это 25% недельного лимита на подписке за 100 долларов. То есть я могу закрыть плюс-минус четыре таких задачи в неделю.

Про то, как в Codex тают лимиты и почему убрали пятичасовое окно, я писал в июле, а сейчас поверх этого модель сама по себе конская по цене. Пока ты программист и токены окупаются зарплатами, наверное ок, экономика сходится. Но четыре простых задачи в неделю за 100 долларов в месяц для обычного человека, которому продают персонального ассистента, звучит как дохуя. Хотя не знаю, может, я просто не понял, за что тут платить.

МЫ ТАКИЕ АХУЕННЫЕ СДЕРЖИТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА

И это, между прочим, единственный интересный релиз за полгода. Вышел он с гейтом по «критическому кибер-порогу», а через неделю пошла знакомая волна. Anthropic на каждый релиз рассказывает, что модель вот-вот убьёт человечество. OpenAI на прошлой неделе развернулась на 180 и попросила у Конгресса обязательные правила для всей отрасли. Дарио выпустил эссе про замедление, под ним подписались Альтман и Маск. Главные конкуренты, между прочим, которые раньше не сходились во мнениях вообще ни в чём, вдруг пришли к согласию ровно в одном: что всем надо притормозить.

Тут же уходит исследователь из Anthropic и рассказывает, что лаборатории гонятся безответственно.

К уходящему исследователю у меня тоже вопросики. Выглядит как блеф с последующим фолдом: поставил на это, и тут же вышел из раздачи.

Ушёл, чтобы что? Написать тред в твиттере? Ну круто.

Терять ему как будто нечего, а линия розыгрыша не читается: если тебе реально страшно, ты не сбрасываешь карты, а доводишь до вскрытия. Хотя вскрывать он и не может, NDA в любой такой конторе закрывает почти всё, что ты видел внутри, так что на руках у него одно «страшно» без единой карты. А как маркетинг отработало идеально, все сразу принялись обсуждать. Допускаю, что риск есть. Но как его считают и почему я должен верить этой оценке, никто ни разу не показал.

Зато считывается другое. Правила просят два игрока, которым предстоит IPO и выйти круто, когда у вас нет конкуренции. При этом китайские открытые модели лежат рядом на том же уровне: я начал использовать Kimi, GLM, DeepSeek, они вроде как чуть хуже, но сука в десятки раз дешевле, в целом выполняют поставленные задачи, да еще и открытые. Та же история, что iPhone против Android, но это уже в следующий раз. Anthropic открытых моделей не выкладывал никогда, OpenAI один раз год назад. И вот эти двое хотят договориться о замедлении, хотя замедление коснется лишь других поставщиков, которые релизят в опенсурс и уже их разработки могут брать для "плохих задач".

Так что «мы слишком сильные, остановите нас» это не про остановить.

Идея имхо в том, чтобы законом зафиксировать нынешнюю таблицу лидеров до выхода на биржу. Запретить кому-то ещё выпускать новые модели, вот и всё. Те же майкрософт и мета что-то особо не паникуют.

#ТибоСбросьЛимиты

2.4k 4 48 12 52







GM! В очередной раз поздравляю всех причастных с днём программиста 🥰

Два года назад я поздравлял вас постом из реплая, и перечитывать его сейчас забавно. Там я зарекаюсь писать про AI, потому что это «не трушно», а следом рассказываю про свой сетап: Claude, v0 и bash-скрипт, который собирает все файлы проекта в одну папку, чтобы модель видела репозиторий целиком.

То есть кринжевал от темы, но параллельно собирал обёртки вокруг модели. Тогда это называлось «скрипт для копипасты», сейчас это называется харнесс, и на нём стоит вся индустрия агентов.

Праздник за эти два года стал массовым: программистом теперь считается каждый, а больше всего в поле пришло людей через вайбкодинг, у которых первый и единственный инструмент разработки это чат с моделью. И мне стало интересно, насколько люди понимают фундамент этой истории. Речь не про языки, не про алгоритмы и не про «настоящих программистов», а про саму AI-разработку: как на самом деле пишется код с LLM, что из происходящего делает модель, а что нет, и чем один агент отличается от другого, если модель под капотом та же.

Небольшой спойлер: я начал писать пост про харнесс, ту самую обёртку между моделью и твоим репозиторием, только уже не из bash-скрипта. Но перед постом вообще интересно понять, насколько аудитория «шарит»


Я же ставил галочку не читать мои запросы 🫣


gm

4.4k 5 108 6 52

GM! Ребята из Onchain Radar позвали меня закрытым тестером своей беты и попросили фидбек. Это админы канала how to onchain, на который я подписан достаточно давно, так что траст к ним есть.

И так, что там в этом терминале? 17 разных скринеров, база смарт-кошельков и куча данных под поиск торговых и арбитражных ситуаций.

Честно скажу, пока со стороны выглядит сложно: функций столько, что поначалу теряешься, и часть фидбека я им ровно про это и писал. Из того, что уже успел настроить себе - алерты на volume-пампы и сильные движения, дальше жду документацию, которую так же обещают релизнуть сегодня

Почему я вообще в это полез. В арбитраже фандинга появилось очень много софтеров, которые закрывают вход-выход и менеджмент позиций, поэтому сама механика перестала быть преимуществом. Весь edge сместился в то, чтобы раньше остальных находить токены, которые будут серьезно двигаться, а для этого и нужен ончейн и аналитика тикеров: смарт-кошельки, объемы, движения ликвидности. Простым скринером фандингов уже не отделаешься (пирог you know what to do)

Сами ребята сфокусированы больше на прямой торговле, и тем интереснее посмотреть их подход.

Сегодня в 19:00 по МСК (18:00 CET) они проведут стрим и на практике разберут больше 15 стратегий для фьючерсов, DEX и арбитража: что искать, на какие данные смотреть и через какие скринеры это находить.

Ссылку на трансляцию пришлют в боте примерно за час до начала, а всем, кто придет на стрим вживую, отдадут часть базы смарт-кошельков и гайды по настройке их отслеживания.

👉 https://t.me/RadarOnchainBot?start=Stream10

Увидимся на стриме!


Нейронка делает работу лучше, чем 90% людей

GM! В посте про фентези TI я обещал поделиться результатом под конец турнира, вот и они: 20 865 очков и 95 перцентиль среди всех, кто собирал составы.

Понятно, что фентези это фриролл-лотерея, и куча людей там либо роллила на похер, либо ставила своих фаворитов независимо от всякой статистики. Но какие-то выводы всё же кажется можно подвести.

Нормально сконфигурированная нейронка с правильным набором входных данных уже выполняет работу лучше, чем 90% людей. Все сливки, конечно, по-прежнему забирает оставшаяся часть, те, кто анализирует и уделяет внимание деталям, и с ними нейронка пока не тягается.

В какой-то из книжек давно я прочитал про "Правило Парето".
20% затраченного времени обеспечивают 80% выполненной работы и оставшиеся 80% времени влияют на 20% финального результата.


Вот, имхо, оно неплохо накладывается и на работу с нейронками. Вы поверхностно решите задачу, затрачивая минимум усилий, но не надейтесь на high lvl результат.

В целом, это и есть принцип работы LLM - предсказание наиболее вероятного следующего токена. Только предсказывает она из того, что получила на вход. Мои 20% усилий как раз и были этим входом: я хотя бы дал ей статистику за прошлый год, без этого это было бы казино. А те самые 80% времени - это ручной разбор деталей, которые модель усредняет, и платят их те, кто в итоге забирает топ-100. Но это уже совсем не про доту.


GM!

Там на Hyperliquid запустились Prediction Markets, теперь уже полноценно и с permissionless, так что Outcome вовсю запускает рынки.

Таким образом, субботняя ночь сегодня выглядит так:

- Чтение статьи про дипдайв в pstack
- Сессия работы с существующим проектом под кросс-арбитраж предикшнов используя mattpocock workflow
- Разработка нового проекта (фарм volume под трейд реварды) используя исключительно pstack
- 2 покерных стола, чтобы не уснуть между ожиданиями ответов агентов
- Где-то параллельно еще пост по результатам фентези пишется, завтра дропну

А у вас как проходит субботний вечер?


gm! В арбитраже есть мелкая, но постоянная боль: половина площадок живёт на USDC, половина на USDT. Polymarket и Hyperliquid работают на USDC, а на CEX приходится свапать обратно в USDT. Каждый заход туда-сюда это своп, и на этих свопах я стабильно оставляю деньги. Раз я за спред плачу, значит кто-то его собирает, и я полез в лидерборд Aqua смотреть, чего с фармом ликвы на стейблах там.

Первым делом наткнулся на позицию USDe/USDG. Денег вложено $2 365 489. Заработано за месяц семьдесят шесть центов 😎

И это не баг. У 1inch в описании программы прямо сказано: зарабатывает та ликвидность, которая исполняет свопы, а позиция, которая не исполняет, не зарабатывает ничего, какого бы размера она ни была. Судя по цифрам, стейбл-свопы через Aqua почти не идут. Поднимешь ставку и не дождёшься ни одного свопа, опустишь – соберёшь пыль.

А дальше оказалось, что дело вообще не в паре, а в ставке. Если взять другой кошелёк 0x3bb5, то он стоит первым по объёму на всей платформе: проторговано $40 576 168 за месяц. Заработано $935, потому что на всех четырёх позициях у него стоит 0.001%.

Еще один подобный кош 0x59cc: своих денег $8 805, а проторговано за месяц $644 530. В семьдесят раз больше, чем он вложил.

Так что не игнорируйте выбор оптимальной комиссии иначе ликвидность превратится в тыкву.

1inch.com/aqua




GM! Кажется, FriendTech хотят возродить

Бтв, их лого сильно напоминает мне другую компанию (ответ в комментариях)

https://x.com/TheBlockCo/status/2092892217194979620?s=20


GM! ВкусВилл выкатил MCP-сервер: https://mcp.vkusvill.ru/mcp

Я тут главный амбассадор заказа еды через агентов (https://t.me/insuline_eth/828), и до сих пор агенту оставалось только ходить по сайту через браузер, как человеку. Теперь можно нормально: подключаешь эндпоинт, и он ищет товары с составом и КБЖУ, смотрит скидки, аналоги и собирает корзину. Не до конца, оформить заказ он всё равно не даст, но на выходе готовая ссылка на корзину, и дальше один клик. Хоть кто-то из ритейла включился в гонку.

Вообще, забавное личное наблюдение. Мы много с кем из знакомых это обсуждаем и приходим к одному выводу: как же мы ох**ли в нашем Web 3. У всего есть смарт-контракт, у любого продукта публичная апишка, ко всему можно подключиться и посмотреть, что оно отдаёт. А выходишь из этого пузыря и реально диву даешься.

Хотел поарбитражить серебро на Мосбирже, а из вариантов торговли там только привод Бондаря. ПРИВОД БОНДАРЯ. Интерфейс из 2008 года, никакого API для трейдинга, никакой внятной документации.

Да, бывает и лучше, Т-Банк там делает MCPшки для торговли, но это скорее исключение. Ни у одного маркетплейса нет API, чтобы через него нормально искать, анализировать и заказывать товары. Нельзя по curl-запрос заказать сырники в Яндекс Лавке. Эмиас приходится обходить какими-то сумашедшими путями, чтобы настроить авто-запись к врачу.

После Web3 это дико. Мы зажрались настолько, что MCP от магазина продуктов выглядит событием.

6.8k 5 161 15 61

По дороге изучения перпдексов я понял, что игнорирую один свой инструмент: у меня есть аудитория. Поэтому новый перп, который стал мелькать у меня на глазах в твиттере, я решил отработать немного по другому.

Написал им напрямую: я трейдер лудоман, тестирую всё, до чего дотягиваюсь, давайте я буду вашим публичным тестером. Ответили амбассадоркой: рефка, инвайты в закрытую альфу, прямой контакт с командой. Так что да, за этот пост мне платят, процентом с ваших комиссий. Взамен вы заходите в перп на стадии закрытой альфы, а я дальше рассказываю, что там внутри.

Что за HelloTrade

Перп-декс на Monad от ex. BlackRock: фаундеры собирали IBIT, биткоин-ETF, быстрее всех в истории добежавший до $100B AUM. Сид $4.6M от Dragonfly. Идея та же, что у HIP-3 на HL.

Что есть сейчас

• закрытая альфа, только мобильное приложение, вход по инвайту
• перпы 24/7, плечи 50х, маркетмейкеры уже стоят, рынки расширяют понемногу
• каждый юзер на счету, фидбек по фичам и листингам читают сами фаундеры

Что обещают: спот, десктоп-терминал, публичный API. Сегодня в твиттере вышла статья про ближайшую цель: больше 10 000 ассетов в одном приложении, столько сейчас нет ни у кого. Как только API появится, это плюс один перп в мой пайплайн: фарм, арбитраж. Перпы с сильной командой выезжают, Lighter тому живой пример.

Как зайти

1. Открыть бота, он выдаст инвайт-код и ссылки на приложение (в паблик такое пока выкладывать нельзя )
2. Установить апп, ввести код при регистрации
3. Торговать и фармить, пока рано

Бот: https://t.me/hellotrade_insuline_bot?start=post952

Кодов немного, пока больше не выдают. Твиттер проекта: x.com/hellotradeapp


GM! Ну что, International закончился.

Обычно делиться хочется только тем, что взлетело. В прошлом посте про доту я написал «увидимся в ордербуках Prediction Markets», а увидеться не вышло: арбитраж киберспорта оказался сильно менее эффективным, чем я рассчитывал, и я его закрыл.

План был простой. Стек под ЧМ был готов и обкатан, переключаю его на доту, добавляю predict.fun и повторяю на TI.

Но на киберспорте так не работает, и узнал я это не из документации, а из своего PnL. На predict.fun у тейкера полторы секунды задержки на исполнение, на Polymarket на киберспорт-маркетах ещё секунда, и ни про одну из них в доках не было ни слова: вылезают они только на живых тестах.

Для футбола секунда практически ничего не значит, а в доте за это время успевает случиться тимфайт. Ты видишь вилку, отправляешь обе ноги, одна из них исполняется по цене, которой уже нет, и вместо гарантированного плюса получаешь две позиции в минус.

Так закрывались 30-40% моих вилок. А еще процентов двадцать закрывалось наоборот, с большим realized, чем изначально планировалось. Больше похоже на подброс монетки, чем что-то стабильное. Я пытался вытащить это стратегией: игрался с задержками, прикрутил скоринг ситуаций, поднял минимальный размер позиции с 10 до 100 shares. От последнего винрейт заметно вырос, ведь мы отбросили токсичного мма, который всегда болтался в топе книги с 15-20 shares на уровнях и отменял любой ордер, который не давал >2% спреда с поликом, но вместе с ним выросла и цена каждой ошибки, так что итог не поменялся.

Оставался вариант вставать мейкером на одной из площадок вместо двух тейкерских ног. Я даже побектестил его на записанных ордербуках, и стратегия выглядела рабочей, но под неё пришлось бы переписать половину стека.

В середине плей-оффа я понял, что лучше просто с удовольствием досмотрю матчи, а мейкер-версию соберу уже после эвента. И не обязательно под доту: её можно подключить к классическому спорту или другим дисциплинам, тем более что на параллельных матчах LoL и CS volume выше, а шанс превратить однонаправленную позицию в лудку, наоборот, ниже.

Короче, ушёл. В перпдексы.

Туда я в очередной раз задайвил ещё после ЧМ: автоматический арбитраж funding и price спредов на крипте. И рынок там по-прежнему живой. К примеру, уже пару недель как на HL стабильно платят $KAITO и $CASHCAT, которые неплохо работают в связке с Aster или Lighter.

А на самом Lighter недавно открылась Robinhood-версия с отдельной ликвидностью, где маркетмейкеры пока совсем ленивые и на многих токенах висят большие спреды. Я расставил там циклическую торговлю спреда на $ANSEM с мелким объёмом и около 1% profit capture, причём параллельно фармлю поинт-реварды, на которые закинули на подвигаться нормальный стек LIT.

Но с количества новой информации я знатно ахуел. В мой последний подход к funding rate arb, когда я ещё работал в квенте, всё было куда проще: посмотрел OI, глянул бэктест и исторические значения, пошёл в сделку.

Сейчас у каждой биржи свой интервал выплаты фандинга, свои лимиты, свой индекс, отклонения, ADL и ещё куча параметров, из-за которых тупо сравнить APR между биржами недостаточно. Можно зайти в сделку с минусовым price spread, если существуют факторы на дальнейший расход и тд. Я закопался фундаментально и помимо ручных конспектов завёл под это отдельную LLM-wiki: скармливаю ей чаты и видео, разбираю каждую связку с причинами входа и выхода. Сотня с лишним страниц под идею, на которую в квенте уходил один бэктест.

А у вас как дела? Знакомы с LLM Wiki концепцией или рассказать? Не скучайте, увидимся всё-таки в ордербуках. Только не предикшенов, а перпов в этот раз. Или ещё что-нибудь найду 🙂

2.7k 4 71 15 54

GG

Показано 20 последних публикаций.