ИИ для работы с Excel и отчетами: реальный кейс от Элис
А кто такая Элис? она из команды корпоративные финансы Anthropic, отвечает за аналитику и показатели, которые входят в квартальную презентацию для CFO и совета директоров, а также ведёт ежемесячный план/факта
Её команда собирает информацию от всех остальных финансовых подразделений и связывает воедино. Пока презентация собирается, цифры могут обновиться несколько раз. До последнего момента кто-то что-то правит, ну как обычно, и после каждого обновления приходится заново перечитывать весь документ. Цифра на одном слайде расходится с комментарием на другом и прочие несостыковки в отчете
Инструменты, которые она использует:
Claude Cowork
для сверки цифры между слайдами, проверки связности, для написания комментариев в уже сложившемся корпоративном стиле к план/факту
Claude for Excel
для работы с финансовыми моделями - прослеживает ссылки между листами, диагностирует баги модели
коннекторы Google Workspace и Slack
достаёт решения и их обоснования из документов, писем и длинных переписок
⚡️Как применить в своей практике
-Проверка презентации перед показом
Примерный промпт:
- Ежемесячный отчёт «план/факта»
Загружаем пример отчета за прошлый месяц как образец корпоративного стиля. Смысл в том, чтобы все месячные отчёты были в едином стиле
- Разбор финансовой модели
попросим Claude for Excel (это надстройка в Excel) кратко описать логику модели, допущения и структурные проблемы, которые стоит проверить в первую очередь
❕Сейчас и Claude for Excel и GPT for Excel умеют следовать по ссылкам между листами. Стало проще отслеживать всю цепочку в книге и найти причину, по которой баланс не сходится, даже если ошибка спрятана на другом листе
——
* В Excel работайте через надстройки - так меньше ошибок и потраченных токенов
——
🧑💻И отдельная статья о том как их дата-аналитики работают в Claude
——
А кто такая Элис? она из команды корпоративные финансы Anthropic, отвечает за аналитику и показатели, которые входят в квартальную презентацию для CFO и совета директоров, а также ведёт ежемесячный план/факта
Её команда собирает информацию от всех остальных финансовых подразделений и связывает воедино. Пока презентация собирается, цифры могут обновиться несколько раз. До последнего момента кто-то что-то правит, ну как обычно, и после каждого обновления приходится заново перечитывать весь документ. Цифра на одном слайде расходится с комментарием на другом и прочие несостыковки в отчете
Инструменты, которые она использует:
Claude Cowork
для сверки цифры между слайдами, проверки связности, для написания комментариев в уже сложившемся корпоративном стиле к план/факту
Claude for Excel
для работы с финансовыми моделями - прослеживает ссылки между листами, диагностирует баги модели
коннекторы Google Workspace и Slack
достаёт решения и их обоснования из документов, писем и длинных переписок
⚡️Как применить в своей практике
-Проверка презентации перед показом
Примерный промпт:
«Сверь, что каждая цифра и каждое утверждение в тексте соответствуют единому источнику данных [укажите, какому]. Прочитай презентацию так, как её прочитал бы член совета директоров, впервые видящий этот материал: найди места, где текст противоречит сам себе, а также места, где предполагается контекст, которого у читателя нет»
- Ежемесячный отчёт «план/факта»
Загружаем пример отчета за прошлый месяц как образец корпоративного стиля. Смысл в том, чтобы все месячные отчёты были в едином стиле
- Разбор финансовой модели
попросим Claude for Excel (это надстройка в Excel) кратко описать логику модели, допущения и структурные проблемы, которые стоит проверить в первую очередь
❕Сейчас и Claude for Excel и GPT for Excel умеют следовать по ссылкам между листами. Стало проще отслеживать всю цепочку в книге и найти причину, по которой баланс не сходится, даже если ошибка спрятана на другом листе
——
* В Excel работайте через надстройки - так меньше ошибок и потраченных токенов
——
🧑💻И отдельная статья о том как их дата-аналитики работают в Claude
——