Сам ты инвестор!

📺 Надолго ли ставка останется на уровне 18% и когда следующее повышение? Решение ЦБ и другие важные события недели обсудим в программе «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК.

Задавайте свои вопросы и пишите комментарии через наш специальный телеграм-бот. Подключайтесь!

👉 Задать вопрос

@selfinvestor

❕ Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, одобренный комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ.

В программе должны быть прописаны:
— порядок допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам
— определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой
— в том числе должны быть определены случаи, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой

@selfinvestir

⚡️ Суд принял к рассмотрению иск частных инвесторов к новым владельцам «Яндекса»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск миноритариев Yandex N.V. к УК «Солид Менеджмент», которая является доверительным управляющим ЗПИФ «Консорциум. Первый». Заявление было подано 10 июля (документ есть у «РБК Инвестиций»). В качестве истца указано физическое лицо Александр Батлук, всего в иске участвуют более чем 100 инвесторов. Первое заседание назначено на 24 сентября.

Они потребовали либо обязать ЗПИФ обменять их акции Yandex N.V. класса А на бумаги МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1, либо выкупить эти активы по цене ₽4250 за штуку. В юридической фирме Law&Capital, которая ведет это дело, оценили суммарную стоимость пакета этой группы миноритариев в ₽6,5 млрд.

⚖️ Основные тезисы истцов

🟠 Отсутствие права обменять акции Yandex N.V., купленные за пределами Московской и СПБ Биржи, не имеет юридического обоснования. Их владельцы окажутся держателями неликвидного актива;

🟠 АО «Солид Менеджмент» произвольно и необоснованно установило различные условия выкупа и обмена. Разделение инвесторов на несколько групп охарактеризовано как «сегрегация»;

🟠 Процедура инкорпорации формально разрешает возможность непропорционального распределения акций, но права и интересы граждан не должны быть ущемлены;

🟠 До публикации условий обмена ни одна из задействованных в обмене сторон не сообщала о каких-либо ограничениях. Никто не купил бы акции Yandex N.V., если бы знал о последующей «сегрегации»;

🟠 Меморандум об обмене установил обратную силу на отношения, которые возникли до даты его публикации. Но чтобы придать договору обратную силу, нужна совокупность условий, которые не были соблюдены.

https://quote.ru/news/article/6683ca509a79470173cfd624

@selfinvestor

🔄 ЦБ будет рассматривать «все иные способы» для разблокировки активов россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала прямой запрет для граждан и юрлиц Евросоюза на участие в обмене заблокированными активами с россиянами.

🗣 «Тяжело комментировать решение Еврокомиссии, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

@selfinvestor

❗️ЦБ будет долго держать ставку высокой, не исключено дополнительное повышение

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

🗣 «Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени. Того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — сказала она.

Комментируя сроки достижения таргета, Набиуллина сказала, что в следующем году инфляция снизится до 4-4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем.

По словам Набиуллиной, абсолютное большинство участников сегодняшнего заседания выступили за повышение ставки до 18%, но были и другие варианты. Один из них — сохранение ставки на уровне 16%, учитывая отложенный эффект, с которым денежно-кредитная влияет на экономику.

🗣«Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки», — сказала Набиуллина.

@selfinvestor

⚡️ Банк России повысил ключевую ставку до 18%

🔹Это первое повышения ставки за семь месяцев. Уровень 16% сохранялся с декабря прошлого года.

🔹 Большинство участников консенсус-прогноза РБК (22 из 30) ожидали подъема ставки до 18%. Повышения ставки до 17% прогнозировали 6 экономистов. Еще два участника консенсус-прогноза считали, что на заседании ЦБ сохранит ставку без изменений — на уровне 16% годовых.

🔹 Вместе с решением по ставке совет директоров ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз.

—- Прогноз по инфляции был повышен с 4,3-4,8% до 6,5-7%;
— Прогноз средней ключевой ставки вырос с 15-16% до 16,9-17,4% на 2024 год и с 10-12% до 14-16% на 2025 год.

С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.

🔹ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки 7 августа. В тот же день выйдет комментарий к среднесрочному прогнозу регулятора.

🔹Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 13 сентября 2024 года.

@selfinvestor

❕ В России появится первый ЗПИФ из акций IPO и инструментов денежного рынка

УК «Восток-Запад» начала формировать ЗПИФ «Фонд сбалансированный — дебютанты рынка», сообщили «РБК Инвестициям» в компании. Его стратегия заключается в том, чтобы сочетать инвестиции в акции компаний, недавно вышедших на биржу, с инструментами денежного рынка. После формирования ЗПИФ планируется провести его листинг на Мосбирже.

🍰 Структура активов фонда

🟠 40% — акции IPO-компаний
🟠 60% — права требования по сделкам РЕПО

💰 Условия для инвесторов

🟠 Стоимость пая — ₽1 тыс.
🟠 Совокупная комиссия — не более 5%
🟠 Тестирование для «неквалов»

ЗПИФ будет активно управляться — доли акций и инструментов денежного рынка будут изменяться для его адаптации под разные фазы рынка.

🗣 «При падающем рынке доля акций уменьшается, появляются потенциально интересные ценные бумаги, часть средств из инструментов денежного рынка перенаправляется в акции. При последующем росте данный шаг будет иметь позитивный эффект. При росте рынка, часть потенциала акций будет реализовываться, что приведет к фиксации прибыли и перераспределению капитала в пользу инструментов денежного рынка», — пояснил генеральный директор УК «Восток-Запад» Дмитрий Кулик.

https://quote.ru/news/article/66a289c29a79474969901aea

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Заседание Банка России
— в 13:30 мск ЦБ объявит решение по ключевой ставке и в 15:00 мск начнет пресс-конференцию по итогам заседания
— большинство участников консенсус-прогноза РБК ожидает подъема ставки на 200 базисных пунктов, с 16% до 18%
— ожидается, что регулятор также пересмотрит свой прогноз инфляции на этот год (сейчас 4,3-4,8%)
— в фокусе будет комментарий ЦБ на 2025 год, который позволит инвестором сформировать ожидания относительно дальнейшего движения ставки, рассказали в УК «Альфа-Капитал»
— жесткий комментарий может подтолкнуть рынок к тому, чтобы заложить в доходности гособлигаций дополнительное повышение до 20%
— в Совкомбанке указали, что отчасти повышение ставки до 18% уже заложено в ценах акций, поэтому многое будет зависеть от сигнала ЦБ и прогнозов по ставке
— в «Т-Инвестициях» полагают, что решение поднять ставку до 18% может быть воспринято инвесторами как сигнал прохождения пика цикла жесткой монетарной политики и, соответственно, «дно рынка»
— В «БКС Мир инвестиций» ожидают после решения по ставке возврата к растущему тренду на рынке акций в среднесрочной перспективе

🗿 Укрепление рубля
— рубль в четверг, 25 июля, продолжил укрепляться к основным валютам
— на минимуме курс юаня на Мосбирже падал на 1,1%, до ₽11,68, но по итогам торгов скорректировался до ₽11,766 (-0,38% к закрытию предыдущего дня)
— фьючерс на доллар (Si) с поставкой в сентябре к концу торгов снизился на 0,28%, до ₽86 409, что соответствует доллару по ₽86,4
— «Фактор налогового периода усиливается вероятным сохранением проблем с импортом, в том числе с обслуживающими его трансграничными валютными операциями», — объяснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— в Совкомбанке полагают, что вероятное повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что курс юаня с высокой вероятностью до конца недели сумеет стабилизироваться в коридоре ₽11,68–11,83

🚗 Акции «Делимобиля»
— акции «Делимобиля» на Мосбирже с 26 июля будут включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ)
— в «Альфа-Инвестициях» указали, что при покупке акций из состава РИИ инвестор освобождается от уплаты НДФЛ на полученную прибыль, если продержит в портфеле эти бумаги более одного года

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽85,5, продать — по ₽79,8;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽86,7, продать — по ₽85,5.
Самые дешевые евро:
🟠банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽95,5, продать — по ₽89,5.
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽95,79, продать — по ₽91,6.
Самые дешевые юани:
🟠НС Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽11,5;
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,78, продать — по ₽12,3.

📃 Корпоративные события
— «Юнипро»: финансовые результаты по РСБУ за второй квартал.

До открытия рынка в США:
— 3M: финансовые результаты за второй квартал 2024 год. Ожидания: EPS — $1,67, выручка — $5,87 млрд.
— Charter Communications: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $7,99, выручка — $13,6 млрд.
— Bristol-Myers Squibb: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,65, выручка — $11,5 млрд.
— Colgate-Palmolive: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,87, выручка — $5,01 млрд.
После закрытия рынка в США:
— Baker Hughes: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,49, выручка — $6,81 млрд.

📝 Другие важные события
— США: личные доходы и расходы, июнь — 15:30 мск.
— США: индексы потребительских расходов (PCE), июнь — 15:30 мск.
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана — 17:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.rbc.ru/news/article/66a321cb9a7947986cd3bbec

@selfinvestor

Американский рынок на днях разочаровал заметным падением. В чем причина слабых отчетностей техногигантов, почему ИИ перестает быть популярным у инвесторов и сможет ли заседание ФРС поддержать рынок США?

Эти и другие темы обсудим в 08:30 мск в прямом эфире телеканала РБК! Смотрите «Рынки.Утро» и задавайте свои вопросы ведущим и гостям. Если не успели посмотреть в прямом эфире, видеозапись будет опубликована на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

👉 Задать вопрос

@selfinvestor