Коллеги, вчерашний
проспект акций $SOFL ЦБ РФ зарегистрировал в рамках
решения Совета директоров Софтлайн от 27 июня 2024 года.
В июне мы объявили о новых M&A-целях и планах по покупкам других ИТ-компаний, и пояснили, что в случае успешного завершения этих сделок по итогам 2024 года по про-форма:
• Оборот Софтлайн может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;
• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Делясь этими планами и прогнозами, мы также сообщили, что в условиях высоких ставок выбрали финансирование покупок наших M&A-целей через привлечение акционерного капитала. Вчерашняя регистрация проспекта ценных бумаг осуществлена именно в рамках ранее обозначенного доп.выпуска. Никаких других мы не объявляли.
А как с выполнением прогнозов? Уже есть, чем поделиться:
•
ОМЗ-ИТ, компания-разработчик ПО для промышленности, которую мы купили в прошлом месяцев, может принести до 1 млрд EBITDA в год.
•
«ИРЭ Полюс», компания-производитель лазеров, о покупке которой мы объявили вчера, может также принести до 1 млрд EBITDA в год.
• Помимо этих двух компаний, в 2024 году мы уже купили:
R.Partner,
VISITECH,
Citeck и
«МД Аудит».
Таким образом, шесть купленных компаний уже закрывают наш прогнозный прирост по EBITDA на 50%!
Наша стратегия — это быстрый рост, консолидация рынка, занятие самых прибыльных и быстрорастущих сегментов. Поэтому мы действуем очень активно, используя все возможные инструменты для роста.
#SOFL