VAMA INVEST | DEFI | CRYPTO | STOCK MARKET

Рассмотрим позицию лупинга PT-токена на доходный стейблкойн sUSDS (бывший DAI) от протокола SKY (бывший MAKER).

Для фиксации сейчас на Pendle доступен PT sUSDS на 109 дней с доходностью 5.07%. (Не пик доходности токена, в прошлом месяце можно было зафиксировать 5.4%). На рынке Morpho под залог PT доступен займ в USDS под ставку в 4.17%.

Если посчитать доходность при 8 плече, получиться 13% APR при текущей ставке займа. Средняя ставка по займу за прошлую неделю 3.72%. При такой ставке в будущем доходность составит более 15%.

Из приятного, USDS можно купить 1 к 1 за USDT/USDC на протоколе эметента SKY. Также застейкать занятые стейблы можно там же. Делается это для того, чтобы не платить комиссии за swap при лупинге.

Но как обычно есть нюансы. Любой лупинг это риск, с рядом минусов. Давайте подробно разберем каждый.

1. Ставка.
Понятно что ставка займа плавающая и в случае взятия большой части ликвидности в займ, ставка может подскочить, что уведет наш лупинг в минус.

2. Сеть Ethereum.
Нужно будет платить комиссию в ETH. Рекомендуем выбирать время с минимальным gwei, смотреть его можно тут. При gwei менее 0.5 стоимость комиссий будет уже приемлемой.

3. Лупинг через Pendle.
Недавно, протокол добавили функцию лупинга в одну кнопку. За что естественно берут свою комиссию, которая больше, чем при простой покупке PT токена на туже сумму умноженную на плечо. Это означает, что выгоднее открывать позицию руками.

4. Ликвидность.
На данный момент на Morpho доступно 80000 USDS для открытия займа, ликвидности мало, но она регулярно появляется, так что можно набрать позицию частями, либо дождаться большой партии стейблов.

5. Доступ.
Также проблематично зайти на сайт SKY если вы находитесь в РФ. Протокол блокирует подключения через VPN/PROXY.

Глобальная оценка:
Стратегия имеет низкий риск взлома (потери части или всех внесенных средств) так как все протоколы и стейблкойны, используемые в стратегии считаются голубыми фишками. При этом доходность на данный момент выше рыночной. С другой стороны позиция имеет риск потерять актуальность из-за одного или нескольких нюансов перечисленных выше, что заставит нас ее закрыть.

Ссылка на PT-токен sUSDS.
Ссылка на маркет на Morpho.
Ссылка на протокол SKY.

Чат | YouTube | Консультации

Друзья, ищу человека, который хорошо шарит в инфраструктуре Solana — RPC, ноды, валидаторы, работа с мем-пулом и всем, что связано со скоростью получения и отправки транзакций.

Задача — совместно разработать бота, который получает более быстрый/выгодный доступ к транзакциям за счёт грамотной работы с точкой входа (RPC-провайдер, свой нод или альтернативные способы подключения).

Что нужно:
— реальный опыт работы с Solana RPC (публичные/приватные ноды). Если вы не работали с этим и ничего об этом не знаете, то не пишите мне.
— понимание, как устроена сеть на уровне валидаторов и распространения транзакций.
— Jito и concept MEV/приоритетных транзакций на Solana.
— работа с собственной нодой или понимание, как выбрать оптимального RPC-провайдера под задачу и так далее.

Моих техзнаний в этом больших нет, но есть хорошие знания рынка мемкоинов и где можно зарабатывать много денег за счет неэффективностей (фронтран), обгонять все публичные и непубличные решения.

Если все сделать четко, то зарабатывать можно неприлично много.

Моя личка @valerymaguylo

5 вариантов относительно безопасных позиций в DeFi сейчас:

1. AAVE Monad USDT. APR 6%. Награды в токенах MON. Я держу стейблы тут.

2. USDtb Morpho APR 11%. Награды в токенах USDtb. Компания продлится еще минимум 10 дней. Дальше, вероятно, будет продлена. Ссылка на компанию Merkl.

3. syrupUSDC/PYUSD Multiply Kamino. 11%. Позиция работает на дистанции полу года, без видимых просадок по доходности. Держал тут 90 дней и вышло 7% годовых по факту. Доступно ликвидности для займа — 6 млн$.

4. USDe/PYUSD Multiply Kamino. 20% доходность. Отсутствие ликвидности на постоянной основе. Нужно дожидаться появления ликвидности для входа.

5. Pendle PT sUSDe Loop. 12%. Важно обращать внимание на комиссии при открытии и курса USDe. Ловить точку входа при USDe ниже 1.

Чат | YouTube | Консультации

Всем привет!

Нужен программист, который может написать небольшой и простенький скрипт для моей торговли мемами.

Напишите мне в ЛС @valerymaguylo

UPD. Уже нашел

Забросил этот канал, так как не знаю, о чем вам скидывать инфу.

Про DeFi публиковать с этого момента ничего не буду, так как уже все вывожу просто на холодный кошелек и буду холдить спотовый портфель без фарма.

Часть активов (ETH & USDC) в сети Mantle застряли на Aave, но надеюсь все разрешится. По USDC ликва периодически появляется и по тиху вывожу частями.

Про арбитраж тоже писать не буду, так как уже не занимаюсь им.

Сейчас я полностью вовлечен в торговлю мемами на Solana, где полностью оправдан риск-ревард. О своих результатах публично показываю в моем новом канале.

Чем буду заниматься на основном рынке?

Вероятно, просто купил-продал на споте (BTC/ETH). Проверенная временем стратегия, которая дает хороший результат и в которой не нужно быть 24/7. Подождал и купил на коррекции, продал на росте. Максимально no-brain низкорисковый трейдинг короче.

Со стейблами вообще хз, что делать. Вероятно буду выводить в фиат и в фондовый рынок инвестировать.

Мое мнение, что пока в DeFi не решен главный вопрос с безопасностью, никакой финансовой системы тут построено быть не может. Пока что это обычный казик, замаскированный под типа безопасные крипто-инвестиции.

В DeFi по прежнему безопасно держать активы.

По ходу взломали Drift на 200 млн$.

Ну в общем друзья расходимся. С фандингом на DEX можно заканчивать.

Инструмент хороший, рабочий но уже достали меня эти взломы.

Итак нет нормального заработка, да еще и обнуляют в один миг.