Чтобы отдать долг, демонант Михаил Райлиев вынужден оказать услугу высшему демону. Взамен тот предлагает сделку, от которой Райлиев не может отказаться.
Некто уничтожает демонов. К тому же странные сны не дают Раю покоя. На кону стоит слишком многое.
Вместе со своим другом сыщиком Карсоновым демонант берется за новое дело.
Приставленный к ним демон Вапар на первый взгляд только создает проблемы, но даже люди знают, что настоящая дружба познается в беде.
Смогут ли друзья найти преступника?
И какой ценой?

В этой части демоны показаны немного человечнее что ли, как бы странно это не звучало. Они боятся, это хорошо было показано на примере того когда Рай просматривал сцены из памяти Мефиса или же когда Вапара перекинулась порча.

Райлиеву приходилось продираться через толщу лжи демонов и людей, чтобы докопаться до правды. Еще мешало то, что из-за странных снов ему казалось, что это он совершает преступления. Помимо этого у некоторых людей стали проявляться магические способности. Куда это всё может завести героя?