Интерфакс. Рынки dan repost
📄Облигации: главное за неделю
▪️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, прервав тем самым серию из десяти подряд снижений, стартовавшую в июне прошлого года. Сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики остался нейтральным.
▪️Минфин РФ после двухмесячного перерыва вернулся на первичный рынок классических ОФЗ. На этой неделе ведомство разместило выпуски почти на 86,7 млрд рублей. Доходность по ним составила 15,45% и 15,97% годовых.
▪️ВЭБ размещает флоатер с привязкой к приросту значения индекса RUONIA на 90 млрд рублей. Спред к приросту индекса RUONIA - 185 б.п.
▪️АО "Кириллица" допустило фактический дефолт при выплате последнего купона и погашении облигаций на 304,068 млн рублей. Дочерняя компания "Оил ресурс" также допустила фактические дефолты по трем выпускам на 67,8 млн, 89,5 млн и 69,03 млн рублей.
▪️"Газпром нефть" зафиксировала объем размещения двух флоатеров на 52 млрд рублей: 3-летнего - на 42 млрд рублей и 5-летнего - на 10 млрд рублей. Спреды к ключевой ставке ЦБ - 150 и 170 б.п. соответственно.
▪️"Россети" 14 сентября начнут размещение облигаций со сроком обращения 660 дней объемом 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п.
▪️Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 сентября планирует собрать заявки на 3-летние облигации объемом до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация.
▪️VK 22 сентября разместит 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. 15 сентября компания погасит текущий выпуск на 15 млрд рублей. Купоны нового займа будут ежемесячными и переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ.
▪️Объем размещения 1,5-летнего флоатера АК "АЛРОСА" составил 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 135 б.п.
▪️СОПФ "ДОМ.РФ" 17 сентября планирует собрать заявки на социальные облигации объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 2,02 года. Ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ - не выше 170 б.п.
▪️Ритейлер Х5 зафиксировал объем размещения 10-летнего флоатера на уровне 17,5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п., предусмотрена оферта через 2 года 1 месяц.
▪️"Центр-резерв" допустил фактический дефолт при погашении облигаций серии БО-02 на 45 млн рублей. Вслед за ним наступили кросс-дефолты по выпускам БО-03 - БО-06, ПВО потребовал их досрочного погашения.
▪️"Гидромашсервис" 25 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-03 объемом 1,52 млрд рублей. Запланированную на 30 сентября оферту эмитент заменил call-опционом.
▪️"ЕвроТранс" ушел в фактический дефолт по всему массиву публичного долга. Речь о десяти выпусках облигаций, обращающихся на бирже.
@ifax_go
▪️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, прервав тем самым серию из десяти подряд снижений, стартовавшую в июне прошлого года. Сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики остался нейтральным.
▪️Минфин РФ после двухмесячного перерыва вернулся на первичный рынок классических ОФЗ. На этой неделе ведомство разместило выпуски почти на 86,7 млрд рублей. Доходность по ним составила 15,45% и 15,97% годовых.
▪️ВЭБ размещает флоатер с привязкой к приросту значения индекса RUONIA на 90 млрд рублей. Спред к приросту индекса RUONIA - 185 б.п.
▪️АО "Кириллица" допустило фактический дефолт при выплате последнего купона и погашении облигаций на 304,068 млн рублей. Дочерняя компания "Оил ресурс" также допустила фактические дефолты по трем выпускам на 67,8 млн, 89,5 млн и 69,03 млн рублей.
▪️"Газпром нефть" зафиксировала объем размещения двух флоатеров на 52 млрд рублей: 3-летнего - на 42 млрд рублей и 5-летнего - на 10 млрд рублей. Спреды к ключевой ставке ЦБ - 150 и 170 б.п. соответственно.
▪️"Россети" 14 сентября начнут размещение облигаций со сроком обращения 660 дней объемом 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п.
▪️Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 сентября планирует собрать заявки на 3-летние облигации объемом до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация.
▪️VK 22 сентября разместит 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. 15 сентября компания погасит текущий выпуск на 15 млрд рублей. Купоны нового займа будут ежемесячными и переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ.
▪️Объем размещения 1,5-летнего флоатера АК "АЛРОСА" составил 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 135 б.п.
▪️СОПФ "ДОМ.РФ" 17 сентября планирует собрать заявки на социальные облигации объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 2,02 года. Ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ - не выше 170 б.п.
▪️Ритейлер Х5 зафиксировал объем размещения 10-летнего флоатера на уровне 17,5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п., предусмотрена оферта через 2 года 1 месяц.
▪️"Центр-резерв" допустил фактический дефолт при погашении облигаций серии БО-02 на 45 млн рублей. Вслед за ним наступили кросс-дефолты по выпускам БО-03 - БО-06, ПВО потребовал их досрочного погашения.
▪️"Гидромашсервис" 25 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-03 объемом 1,52 млрд рублей. Запланированную на 30 сентября оферту эмитент заменил call-опционом.
▪️"ЕвроТранс" ушел в фактический дефолт по всему массиву публичного долга. Речь о десяти выпусках облигаций, обращающихся на бирже.
@ifax_go