Что происходит на рынке и что (можно) с этим делать 💸
Всем привет, на связи Эван 😎
Сегодня я хочу продолжить серию постов, направленных на стратегию и действия инвесторов в условиях экономических изменений.
Отдельно приветствую новичков на канале.
Постараюсь уложить кратко ключевые тезисы в один пост. Говорить будем по делу.
Начнём с общего видения:
• Изначальный тезис многих инвесторов был в том, что ФРС будет резко реагировать на инфляцию и не допустит текущей ситуации
• Сейчас очень вероятно, что инфляция с нами надолго и это стоит принимать во внимание
• Зелёная энергетика на поверку оказалась не такой уж и зеленой. Читайте часть об этом тут. По факту для реализации целей по переходу к зеленой энергетике, миру нужно производить очень много грязной энергии. И обратить внимание на ядерную энергетику
• Глава ФРС Пауэлл не хочет стать палачом для рынков и, вероятно, не будет проводить сильные ужесточительные меры до своей отставки в феврале 2022
• Бенефициар плохих новостей сейчас Китай, где ситуация с Evergrande и рынком недвижимости остаётся не полностью отыгранной
• Если смотреть на сезонность, то у инвесторов есть обоснованные надежды на продолжение бычьего рынка в этом году и Новогоднее ралли
И у меня есть видение на счёт того, на какие классы активов стоит обратить внимание в этих условиях.
• Энергетический сектор. Если говорить о ETF, то $XLE является отличным примером. Данный сектор долгое время испытывал депрессивное состояние, но сейчас мы вероятно наблюдаем преломление тренда
• Финансовый сектор. Если говорить о ETF, то $XLF хороший пример. Исторически данный сектор выигрывает от роста доходностей по облигациям и потенциально от повышения ставок - а это ключевое событие которое ожидают инвесторы
• Материалы ($XLB) и товарные активы ($DBC). Данные материалы играют ключевую роль для перехода к зеленой энергетике и модернизации энергетического сектора: Уран, Медь, Алюминий, Литий. Актуальными остаются в том числе сталь, а также компании, которые производят материалы. Например, хлопок. Золотодобытчики ($GDX) и добытчики серебра ($SIL) также актуальны, тут писал почему
• Здравоохранение ($XLV). Не биотехнологии и тд. А здравоохранение более классической направленности. Может сыграть роль защитного сектора, но смотрим с позитивом на перспективе следующих кварталов
• Если смотреть ближе к технологиям, то это телекомы, коммуникационные услуги $XLC
• Также по рынку может наблюдаться ротация от Growth к Value идеям. $IWN, как пример
Если вас заинтересовали эти секторы, то с информацией можно работать следующим образом.
Для читателей с доступом к американскому рынку - можно обращать внимание сразу на приведённые ETF.
Также, можно смотреть на состав ETF и компании из секторов/индустрий тут.
Просмотр состава ETF и компании из секторов - однозначно подойдёт для тех, кто пользуется РФ брокерами и покупает акции на СПБ/Московской биржах, так как ряда вышеперечисленных ETF там нет.
На связи ✌️
Всем привет, на связи Эван 😎
Сегодня я хочу продолжить серию постов, направленных на стратегию и действия инвесторов в условиях экономических изменений.
Отдельно приветствую новичков на канале.
Постараюсь уложить кратко ключевые тезисы в один пост. Говорить будем по делу.
Начнём с общего видения:
• Изначальный тезис многих инвесторов был в том, что ФРС будет резко реагировать на инфляцию и не допустит текущей ситуации
• Сейчас очень вероятно, что инфляция с нами надолго и это стоит принимать во внимание
• Зелёная энергетика на поверку оказалась не такой уж и зеленой. Читайте часть об этом тут. По факту для реализации целей по переходу к зеленой энергетике, миру нужно производить очень много грязной энергии. И обратить внимание на ядерную энергетику
• Глава ФРС Пауэлл не хочет стать палачом для рынков и, вероятно, не будет проводить сильные ужесточительные меры до своей отставки в феврале 2022
• Бенефициар плохих новостей сейчас Китай, где ситуация с Evergrande и рынком недвижимости остаётся не полностью отыгранной
• Если смотреть на сезонность, то у инвесторов есть обоснованные надежды на продолжение бычьего рынка в этом году и Новогоднее ралли
И у меня есть видение на счёт того, на какие классы активов стоит обратить внимание в этих условиях.
• Энергетический сектор. Если говорить о ETF, то $XLE является отличным примером. Данный сектор долгое время испытывал депрессивное состояние, но сейчас мы вероятно наблюдаем преломление тренда
• Финансовый сектор. Если говорить о ETF, то $XLF хороший пример. Исторически данный сектор выигрывает от роста доходностей по облигациям и потенциально от повышения ставок - а это ключевое событие которое ожидают инвесторы
• Материалы ($XLB) и товарные активы ($DBC). Данные материалы играют ключевую роль для перехода к зеленой энергетике и модернизации энергетического сектора: Уран, Медь, Алюминий, Литий. Актуальными остаются в том числе сталь, а также компании, которые производят материалы. Например, хлопок. Золотодобытчики ($GDX) и добытчики серебра ($SIL) также актуальны, тут писал почему
• Здравоохранение ($XLV). Не биотехнологии и тд. А здравоохранение более классической направленности. Может сыграть роль защитного сектора, но смотрим с позитивом на перспективе следующих кварталов
• Если смотреть ближе к технологиям, то это телекомы, коммуникационные услуги $XLC
• Также по рынку может наблюдаться ротация от Growth к Value идеям. $IWN, как пример
Если вас заинтересовали эти секторы, то с информацией можно работать следующим образом.
Для читателей с доступом к американскому рынку - можно обращать внимание сразу на приведённые ETF.
Также, можно смотреть на состав ETF и компании из секторов/индустрий тут.
Просмотр состава ETF и компании из секторов - однозначно подойдёт для тех, кто пользуется РФ брокерами и покупает акции на СПБ/Московской биржах, так как ряда вышеперечисленных ETF там нет.
На связи ✌️