"Что за Инвестор?" — gtun441fi-s4ZTA0 Telegram-kanali

Что за Инвестор?

16 Jun, 20:06

Я вам обещал что если рынок просядет более чем на 10% от максимумов - сделаю рассылку для случайных 30 человек в свой приватный канал - ВЫПОЛНЯЮ

🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ канал

Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.

Ссылка - https://t.me/+H-wgN1eTSLlhOWFi

15.4k 0 1 62

Что за Инвестор?

16 Jun, 11:18

Что разбираем дальше?

So‘rovnoma

Банк Санкт-Петербург (#BSPB)
Диасофт (#DIAS)
Газпромнефть (#SIBN)
Полюс (#PLZL)
Самолет (#SMLT)
ФосАгро (#PHOR)
Русал (#RUAL)
Свой вариант в комментариях 👇

2593 ta ovoz

18.9k 0 2 34 70

Что за Инвестор?

15 Jun, 17:01

Мой бесплатный бот 😎

Напомню еще раз про моего дивидендного бота, в котом можно посмотреть дивиденды и справедливую цену по абсолютно любой акции на российском рынке.

⌨️ Что пишет бот:
1. Дивиденд и дивидендную доходность (объявленную или прогнозируемую).

2. Даты, кода нужно купить акцию, чтобы попасть в дивиденды и дату, когда уже можно продавать акцию.

3. Дату, когда дивиденды придут на ваш брокерский счет

4. Сумму дивидендов после вычета налога 13%

5. Прогноз дивидендов на следующие 12 месяцев

6. Справедливую цену по акции

Пользуйтесь, бот бесплатный навсегда. Ваши пожелания, комментарии по боту можете написать под этим постом, все мнения учтем и направлю разработчикам.

Бот по ссылке: https://t.me/devisrus_bot

#ЧтоЗаПолезное

20.4k 0 16 8 102

Что за Инвестор?

15 Jun, 11:11

Закрыл основной вклад 🏦

Подошел конец срока по одному из моих вкладов. Открыл новый на 15% годовых на 3 месяца.

🔴Почему всего 3 месяца? ЦБ жестит, есть большая вероятность, что ключевую ставку поднимут, а ставки по вкладам вырастут, поэтому чтобы не морозить деньги на долгий срок, решил открыть всего на 3 месяца, чтобы, в случае чего, потом переложиться под более высокий процент.

Пока акции находятся в стабильном боковике, вклады ежемесячно генерируют мне по 150 тыс рублей. Психологически спасают от необдуманных действий с акциями.

🔴Что по акциям? Никак не трогаю их. В начале июля снова буду пополнять портфель и покупать акции. Фундаментал рынка сильный, долгосрочно жду акции выше.

#ЧтоЗаИнтересное

21.5k 0 10 24 212

Что за Инвестор?

14 Jun, 17:09

Итоговый вывод по ММК 💿

В 2024 и 2025 году у ММК тоже ожидается высокая инвестиционная активность = снижение свободного денежного потока = снижение дивидендов.

Возобновит ли компания ежеквартальные дивиденды, как Северсталь, пока неизвестно. Ждем. Но расчетный дивиденд за 1КВ 24 составляет 0,71₽.

👉 Важен отчет за 2 квартал (могут представить в конце июля). Ожидаю более сильных результатов, так как должны были закончить ремонт в прокатном переделе и начнется восстановление объема продаж + можем увидеть снижение оборотного капитала и, как следствие, рост FCF (основа для размер дивидендов). Но огромной доходности тоже не будет.

🔴Платить более 100% FCF и вытаскивать кэш компания не станет. Высокие ставки задерживаются, а впереди еще ряд больших затрат.

Итак, несмотря на сезонное улучшение спроса со стороны строительной отрасли и окончания ремонта, на 2024 запланированы большие кап.затраты. Поэтому потенциальная дивидендная доходность, вероятно, будет ниже безрисковой (вклады, офз и тд).

За 10 лет бумага показала около 1482% полной доходности (с учетом дивидендов) или 31,802% в год.

Последний отчет: 25 апреля 2024

Итоговый анализ: Акции недооценены на 9,26%.

Итоговая справедливая цена: 61,35₽

Рыночная цена: 56,15₽

Что думаете насчет ММК?
👍 Покупаем
🔥 Продаем
❤️ Держим/Наблюдаем

#ЧтоЗаОбзор (НЕ ИИР)

22.6k 0 16 2 360

Что за Инвестор?

14 Jun, 13:14

Часть 2 – Дивиденды ММК

Дивиденды:
2019 – 5,335₽ (-9,61% г/г)
2020 – 3,943₽ (-26,09% г/г)
2021 (9М) – 7,988₽ (+166,44% г/г)
2023 – 2,752₽

Дивиденды за 2024 год составили 4,9% или 2,752₽

Прогноз дивидендов за 1КВ 2024 года — 0,71 руб./акцию

Дивиденды ММК по Модели Гордона:
• Темпы роста в год — 15,15%

• Теоретическая стоимость актива — 54,7₽ (на 1,55% выше текущей стоимости).

📝 Дивидендная Политика:
1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше1,0: компания планирует выплачивать не менее 100% свободного денежного потока;
2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты не менее 50% от свободного денежного потока.

Далее выйдет итоговый вывод. Соберем 🔥.

#ЧтоЗаОбзор

21.8k 0 8 1 244

Что за Инвестор?

14 Jun, 10:11

💿 ММК #MAGN — входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Часть 1 – финансовые показатели

Выручка:
• 2020 – 460,2₽ млрд (-5,93% г/г)
• 2021 – 873,2₽ млрд (+89,74% г/г)
• 2022 – 699,8₽ млрд (-19,86% г/г)
• 2023 – 763,4₽ млрд (+9,09% г/г)
• 2024 (1КВ) – 192,95₽ млрд (+25,5% г/г)

Чистая прибыль:
• 2020 – 43,7₽ млрд (-20,55% г/г)
• 2021 – 229,3₽ млрд(+424,71% г/г)
• 2022 – 70,2₽ млрд (-69,39% г/г)
• 2023 – 118,2₽ млрд (+68,38% г/г)
• 2024 (1КВ) – 23,75₽ млрд (+20,5% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 5,07, среднее 5,7
• P/BV: 0,91, среднее 2,58
• P/S: 0,78, среднее 0,85
• ROE: 17,9%, среднее 27,9%
• PEG: 0,72 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,1, среднее 1,4
• Модель DCF: 68,7₽

Ожидаемая годовая доходность: 15,3%

✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ММК, можно сделать вывод, что компания недооценена.

Дивиденды разберем в следующем посте. Давайте 👍.

#ЧтоЗаОбзор

22.6k 0 14 14 321

Что за Инвестор?

13 Jun, 20:03

♦️♦️♦️♦️♦️❗️

ПОДГОТОВИЛИ ПОЛНЫЙ СПИСОК АКЦИЙ, которые нужно купить завтра прямо с утра

В связи с текущими событиями даём комментарии по ситуации в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и в пятницу дадим четкий план действий по рынку

Доступ: https://t.me/+KuNo9sQfZF4wODgy

Ссылка активна несколько часов, поторопитесь!

25.5k 0 6 98

Что за Инвестор?

13 Jun, 19:13

Яндекс. Коплю кэш 📱

Завтра останавливаются торги по Яндексу #YNDX. 10 июля начнутся торги новым Яндексом #YDEX. Я продолжаю накапливать кэш к старту торгов и сразу буду откупать Яндекс.

‼️ Фундаментал сильнейший, а переезд — это раскрытие фундаментала. Первая остановка — 5000р за акцию, потом 6000р. Бизнес сегодня оценивается в 1,8 годовые выручки, когда исторически минимальная оценка была 5 годовых выручек.

Обмен акций пройдет по цене 4250р, то есть несмотря на сегодняшнюю цену, акции будут проданы по 4250р и откуплены обратно по той же цене. Обязательно уточните сейчас у своего брокера попадаете ли вы под обмен акций, не у всех он автоматический.

✊ В Яндексе у меня лежит 2,2 млн рублей с прибылью 84%, скрин позиции сверху. Докуплю акций еще на 500тыс после обмена.

Вы что планируете делать с Яндексом после обмена?
👍 — Буду покупать
🔥 — Держать дальше
❤️ — Продам/Прохожу мимо

#ЧтоЗаМнение

26.4k 0 67 11 512

Что за Инвестор?

13 Jun, 17:26

Именно так выглядит паника! 🏦

Взгляните на фото сверху. Сегодня акции Московской Биржи умудрились слить на минус 15%. Через пару часов коррекцию выкупили и бумага отросла на 14% вверх.

😐 Финансовые рынки очень нервные. Для нас — это преимущество, так как мы можем пользоваться этим и покупать сильные активы по бросовым ценам.

Московская биржа продолжит зарабатывать в текущей ситуации, выводить компании на IPO, выигрывать от высоких ставок и платить дивиденды. Компания качественная, а их акции сильные. Не говоря уже о других компаниях, для которых новые санкции ничего не значат.

Как я и говорил постом выше, санкции на фундаментал не повлияют и серьезной коррекции не жду. Рынок в моменте уже в плюсе. Свой кэш не тратил, все также держу 22,4% от портфеля.

Докупали что-то на распродаже?

#ЧтоЗаМнение

26k 0 12 14 221

Что за Инвестор?

13 Jun, 09:32

Что буду делать я в текущей ситуации?

Введены те самые легендарный санкции на МосБиржу и НКЦ, которые многие ожидали, но надеялись, что пронесет. Для рынка — это общий негатив, который повлияет на настроение инвесторов, и сегодня мы можем увидеть распродажи.

Мой план действий:
• В моем портфеле 22,4% кэша, его я еще никак не тратил и даже не уверен, что потрачу в текущей ситуации, так как на рынок акций, санкции не сильно должны повлиять. В общем посмотрим на реакцию рынка.

• Свой кэш буду вскрывать, если индекс ММВБ упадет ниже 3000 пунктов. На 2700-2800 пунктов я с уверенностью потрачу 1/4 часть кэша.

‼️Логика покупки простая — Сбербанк не сократит дивиденды, Лукойл не станет зарабатывать меньше, Яндекс продолжит активно развивать бизнес. Фундаментал рынка не пострадал, пострадало только настроение инвесторов. Такие ситуации создают лучшие точки входа.

Напомню, что в начале июня я пополнял портфель и покупал акции на коррекции: https://t.me/c/1521235518/2582

Весь мой портфель здесь: https://t.me/c/1521235518/2584

‼️Естественно наименьший удар будет по акциям с двузначной дивдоходностью. Акции, по которым платят высокие дивиденды можете посмотреть в нашем бесплатном боте. Просто введите тикер или название бумаги и вам скинут дивидендную доходность по данной акции.

➡️ Ссылка на бота: https://t.me/devisrus_bot

В общем прям серьезной коррекции не жду, но с радостью докуплюсь, если сильно продавят вниз. Продавать точно ничего не собираюсь.

У вас какой план действий?
👍 — Буду покупать потихоньку что нибудь
🔥 — Просто наблюдаю
🤔 — Мне страшно

#ЧтоЗаМнение

27.1k 0 49 8 880

Что за Инвестор?

12 Jun, 17:20

Итоговый вывод по НМТП 🚢

Недавно рекомендованные дивиденды не оправдали ожидания и пошла коррекция. Хотя все в рамках прогноза еще с прошлого года (давал тут — ссылка). Но кто-то рассказывал про двузначную див.доходность.

👉 Дивидендные перспективы за 2024 год тоже слабы: 7-9%. Несмотря на то, что мощности Приморска должны увеличиться с 47 до 57 млн тонн нефти ближе к середине этого года + подняли тарифы на перевалку нефти на 7%.

Также ожидается и рост затрат из-за инвестиционной программы, что будет давить на свободный денежный поток, который учитывается в при распределении дивидендов.

А по поводу выделения части кэша на дивиденды мнения не меняю. Да, долгов нет, но мало кто при текущей ставке ЦБ и риске ее поднятия будет распределять кэш среди акционеров.

❗️ Поэтому сегодня НМТП не выглядит привлекательно и апсайда тут нет.

НО Если смотреть наперед, то долгосрочно развитие продолжится. Во-первых, в следующем году Транснефть планирует завершить модернизацию портовой инфраструктуры, что позволит НМТП увеличить перевалку нефти на 12 млн тонн. Во-вторых, экспортные поставки нефти постепенно начнут восстанавливаться в рамках сделки ОПЕК+. В-третьих, компания все таки продолжает работать над расширением своих производственных мощностей.

За 10 лет бумага показала около 920% полной доходности (с учетом дивидендов) или 26,142% в год.

Последний отчет: 24 апреля 2024

Итоговый анализ: Акции недооценены на 7,8%.

Итоговая справедливая цена: 11,1₽

Рыночная цена: 10,3₽

Что думаете насчет НМТП?
👍 Покупаем
🔥 Продаем
❤️ Держим/Наблюдаем

#ЧтоЗаОбзор (НЕ ИИР)

26.3k 0 13 10 288

Что за Инвестор?

12 Jun, 13:11

Часть 2 – Дивиденды НМТП

Дивиденды:
2020 – 0,06₽ (-95,56% г/г)
2021 – 0,54₽ (+800% г/г)
2022 – 0,798₽ (+47,78% г/г)
2023 – 0,772₽ (-3,26% г/г)

Дивиденды за 2023 год составят 7,5% или 0,772₽
Купить до: 09.07.2024
Реестр: 10.07.2024

Прогноз дивидендов за 2024 год — 0,7 руб/акцию.

Дивиденды НМТП по Модели Гордона:
• Темпы роста в год — 14,2%

• Теоретическая стоимость актива — 10,01₽ (на 2,78% ниже текущей стоимости).

📝 Дивидендная Политика:
• Согласно стратегии развития НМТП до 2029 года, компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, принимая во внимание размер свободного денежного потока.

Скоро выйдет итоговый вывод. Жмите ❤️ если ждете.

#ЧтоЗаОбзор

27.2k 0 11 270

Что за Инвестор?

12 Jun, 10:08

🚢 НМТП #NMTP — российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту.

Часть 1 – финансовые показатели

Выручка:
• 2019 – 56,1₽ млрд (-6,03% г/г)
• 2020 – 45,6₽ млрд (-18,72% г/г)
• 2021(9М) – 38,91₽ млрд (+14,04% г/г)
• 2022 – 55,1₽ млрд
• 2023 – 67,5₽ млрд (+22,5% г/г)

Чистая прибыль:
• 2019 – 60,8₽ млрд (+266,27% г/г)
• 2020 – 4,8₽ млрд (-92,11% г/г)
• 2021(9М) – 17,36₽ млрд (+335,09% г/г)
• 2022 – 34,5₽ млрд
• 2023 – 29,6₽ млрд (-14,2% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 6,73, среднее 5,5
• P/BV: 1,35, среднее 1,1
• P/S: 2,95, среднее 1,33
• ROE: 20,1%, среднее 17,5%
• PEG: 0,67 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,03, среднее (-0,66)
• Цена по ROE: 8,8₽

Ожидаемая годовая доходность: 16,3%

✔️ Основываясь на мультипликаторах и финансовых показателях НМТП, можно сделать вывод, что компания немного недооценена.

Далее разберем дивиденды. Давайте 👍.

#ЧтоЗаОбзор

27.2k 0 12 368

Что за Инвестор?

11 Jun, 19:11

Коротко и ситуации в Газпроме 👆😁

Напоминаю, что по текущим ценам я выбираю Новатэк и докупал его в начале июня.

Но есть хорошая новость: завтра Газпром падать точно не будет

Все еще верите в Газпром?
👍 — Да, рано или поздно пойдем вверх
🔥 — Нет, проблемы надолго, обхожу стороной

#ЧтоЗаИнтересное

27.9k 0 26 18 1.1k

Что за Инвестор?

11 Jun, 16:06

Какие облигации можно покупать?

Я разбиваю облигации на несколько типов:

🔅 Для кэша. Такие облигации должны иметь минимальную волатильность и наименьшую максимальную просадку, чтобы в любой момент выйти с них без потерь.

Пример облигаций для кэша: ОФЗ 26222, ОФЗ 26234, ОФЗ 26227

🔅 Для переоценки. С понижением ставки длинные облигации начнут быстро расти. Чем выше ставка, тем выше ожидаемая доходность по таким облигациям. Поэтому покупаем их на пике ставки ЦБ.

Пример облигаций для переоценки: ОФЗ 26238, ОФЗ 26233, ОФЗ 26240, ОФЗ 26230, ОФЗ 26225, ОФЗ 26235

🔅 От инфляции. Такие облигации растут пропорционально инфляции, а купоны составляют 2,5%. То есть их доходность 2,5% + инфляция.

Пример облигаций от инфляции: ОФЗ 52005, ОФЗ 52004

🔅 Корпоративные. Тут все очевидно. Для тех, кто хочет больше доходности.

Пример корпоративных: Самолет1Р4, МВ ФИН 1Р3, Сбер2СУБ2R, Система1Р8, ФПК 1Р-03

А для тех, кому нравятся только дивиденды по акциям, то напоминаю про нашего бесплатного бота. Возможно в скором времени там появятся облигации. Рекомендую всем к использованию.

Бот здесь: https://t.me/devisrus_bot

С вас 👍, если пост был полезен

#ЧтоЗаМнение

27.7k 0 541 5 471

Что за Инвестор?

11 Jun, 12:33

Как я сохраняю свой капитал при любой ситуации 😐

Рынок вчера снова подслили, никому не нравится риторика ЦБ и в рынок закладывается будущее повышение ставки. Как я и говорил ранее, в моменте немного выдохнули, но позитива немного.

‼️ При всем этом, мой капитал чувствует себя комфортно. Объясню:

1. Если ставку вдруг взвинтят аж до 18%, то у меня есть вклады, и они обеспечат стабильный денежный поток, пока акции стоят в боковике.

2. Если акции сильно сольют вниз, то у меня есть кэш в ультра-коротких ОФЗ 26227 и 26222. В случае чего я могу перевести деньги с ОФЗ в упавшие акции и получить прибыль на будущем росте.

3. Если ставку оставят или даже понизят, то у меня есть акции, которые сильно вырастут в цене и умножат капитал.

4. Огромная доля капитала у меня лежит в бизнесе, который генерирует стабильный поток денег в любой ситуации (исключения: третья мировая, апокалипсис). Бизнес не даст мне умереть с голоду, если все будет плохо.

‼️ Мой капитал диверсифицирован, я готов к любым сценариям на рынке будь-то снижение ставки, боковик рынка или сильное повышение ставки. И желаю, чтобы каждый из вас хранил капитал в разных инструментах, а еще лучше в разных юрисдикциях.

Но раз мы заговорили о повышении ключевой ставки, то идеально будет напомнить, какие облигации лучше всего смотрятся для покупки. Давайте наберем сюда 1000👍 и делаю список лучших ОФЗ.

#ЧтоЗаМнение

27.2k 0 77 27 1.1k

Что за Инвестор?

10 Jun, 17:02

Итоговый вывод по Северстали 💿

В ближайшие 2 года дивиденды будут находиться под давлением. Северсталь недавно анонсировала стратегию развития и впереди ждут высокие капитальные затраты.

Ориентир по CAPEX на этот год составляет 119 млрд руб, в 2025 году — 170 млрд руб. Для сравнения в прошлом году капзатраты составили 72,6 млрд руб. В общем, ситуация может быть схожа с ММК, ожидается давление на свободный денежный поток, соответственно, сократятся дивиденды.

💰Так а кэш будут распределять? Крайне маловероятно. Два года больших капитальных затрат + скоро нужно выплатить дивиденды за 2023 и 1кв 2024. К тому же при текущей ставке ЦБ мало кто захочет распускать кэш, а ее снижение пока только отдаляется.

Северсталь на сегодня самый эффективный металлург, но в ближайшее время будет инвестировать в себя, в связи с этим дивидендный гэп может закрывать дольше и большего апсайда тут нет. По текущим заходить особого смысла не вижу, все в цене.

👉 Если смотреть на конъюнктуру, то все неплохо: внутренний спрос высокий, цены на стальную продукцию показывают позитивную динамику. Но дивидендные перспективы, которые любит наш рынок, сулят быть слабыми в 2024 и 2025 году у Северстали.

За 10 лет бумага показала около 1587% полной доходности (с учетом дивидендов) или 32,651% в год.

Последний отчет: 23 апреля 2024

Итоговый анализ: Акции недооценены на 5,95%.

Итоговая справедливая цена: 1960₽

Рыночная цена: 1850₽

Что думаете насчет Северстали?
👍 Покупаем
🔥 Продаем
❤️ Держим/Наблюдаем

#ЧтоЗаОбзор (НЕ ИИР)

30.1k 0 34 5 571

Что за Инвестор?

10 Jun, 13:11

Часть 2 – Дивиденды Северсталь

Дивиденды:
2020 – 116,3₽ (+0,36% г/г)
2021 (9М) – 217,15₽ (+171% г/г)
2023 – 191,51₽
2024 (1КВ) – 38,3₽

Дивиденды за 2023 год + 1КВ 2024 составят 12,5% или 229,81₽.
Купить до: 17.06.2024
Реестр: 18.06.2024

Прогноза дивидендов за 2КВ 2024 года: 48₽

Дивиденды Северстали по Модели Гордона:
• Темпы роста в год — 11,2%

• Теоретическая стоимость актива — 1930,4₽ (на 4,83% выше текущей стоимости).

📝 Дивидендная Политика:
При соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания будет выплачивать дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

Далее выйдет итоговый вывод. Соберем ❤️.

#ЧтоЗаОбзор

29.8k 0 17 3 320

Что за Инвестор?

10 Jun, 10:09

🇷🇺 Северсталь #CHMF — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

Часть 1 – финансовые показатели

Выручка:
• 2020 – 485,8₽ млрд (-7,91% г/г)
• 2021 – 835,5₽ млрд (+71,98% г/г)
• 2022 – 682,2₽млрд (-18,35% г/г)
• 2023 – 728,3₽ млрд (+6,76% г/г)
• 2024 (1КВ) – 188,7₽ млрд (+19,7% г/г)

Чистая прибыль:
• 2020 – 74,6₽ млрд (-34,73% г/г)
• 2021 – 299,6₽млрд (+301,61% г/г)
• 2022 – 108,4₽ млрд (-63,82% г/г)
• 2023 – 193,9₽ млрд (+78,87% г/г)
• 2024 (1КВ) – 47,4₽ млрд (+12,8% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 6,4, среднее 5,9
• P/BV: 2,41 среднее 2,64
• P/S: 1,68, среднее 0,96
• ROE: 36,7%, среднее 27,9%
• PEG: 0,67 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,25, среднее 1,4
• Модель DCF: 3589₽

Ожидаемая годовая доходность: 16,3%

✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Северстали, можно сделать вывод, что компания недооценена.

Дивиденды разберем в следующем посте. Давайте 👍.

#ЧтоЗаОбзор

28.4k 0 19 1 442

Психология: гармония души

Раскрутка без денег

Defender

Что за Инвестор?

Kanal geosi va tili

Toifa

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

Что за Инвестор?

114 555

Kanalda mashhur

Sayt tili

Психология: гармония души

Раскрутка без денег

Defender

Что за Инвестор?

Kanal geosi va tili

Toifa

114 555

Kanalda mashhur