Публичный ИИС, статус на 02.10.2026 ч.5 из 5
Портфель на 02.10.2026
🔹Акции: 36,4%
🔹Облигации рубли: 20%
🔹Облигации валюта: 30,6%
🔹Золото: 8,3%
🔹Ликвидность: 4,7%
Я перевел свой ИИС в ИИС-3, но это тема для отдельного поста. В июле получил долгожданные 52 тысячи в виде налогового вычета.
Доходность демонстрационного портфеля с начала года составила около 4,3%, выглядит не «жирно», но индекс Мосбиржи за этот же период упал на 17,6%, а индекс полной доходности упал на 10,8%. Учитывая это, в период «засухи» портфель показывает неплохие результаты.
Доходность портфеля с момента его открытия с учетом налоговых вычетов, по методу XIRR составила около 14,95% годовых. А это уже неплохой результат для инвестора, в текущих сложных условиях инвестирования.
В конце года, планирую, как обычно пополнить портфель для получения налоговых вычетов и провести ежеквартальную ребалансировку.
Детально портфель можно рассмотреть по ➡️ ссылке.
Жмите 👍 если интересно и ❤️ если вам нравится рубрика.
#портфель
Портфель на 02.10.2026
🔹Акции: 36,4%
🔹Облигации рубли: 20%
🔹Облигации валюта: 30,6%
🔹Золото: 8,3%
🔹Ликвидность: 4,7%
Я перевел свой ИИС в ИИС-3, но это тема для отдельного поста. В июле получил долгожданные 52 тысячи в виде налогового вычета.
Доходность демонстрационного портфеля с начала года составила около 4,3%, выглядит не «жирно», но индекс Мосбиржи за этот же период упал на 17,6%, а индекс полной доходности упал на 10,8%. Учитывая это, в период «засухи» портфель показывает неплохие результаты.
Доходность портфеля с момента его открытия с учетом налоговых вычетов, по методу XIRR составила около 14,95% годовых. А это уже неплохой результат для инвестора, в текущих сложных условиях инвестирования.
В конце года, планирую, как обычно пополнить портфель для получения налоговых вычетов и провести ежеквартальную ребалансировку.
Детально портфель можно рассмотреть по ➡️ ссылке.
Жмите 👍 если интересно и ❤️ если вам нравится рубрика.
#портфель