Итоги долговых размещений за неделю (21–26 сентября):

‼️Главная новость — ХМАО-Югра 34003 не разместился.
Департамент финансов ХМАО-Югры перенёс размещение трёхлетних облигаций серии 34003 на неопределённый срок. Решение объявлено 23 сентября, в день сбора заявок, из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Ориентир ставки снижали с 15,3% до 14,5%, но финальную ставку так и не объявили — книгу закрыли без размещения.

✅ Европлан 001Р-10: Разместились 23 сентября на 12 млрд ₽. Купон 15,10%, доходность к погашению 16,19%.

✅ Группа Черкизово, БО-002Р-06 (флоатер): Разместились 25 сентября на 10 млрд ₽. Финальный спред к ключевой ставке составил -145 б.п., что ниже первоначального ориентира (до 160 б.п.) — книга закрылась с сжатием премии.

✅ ПКО ЮСВ,001Р-02: Разместились 25 сентября на 500 млн ₽. Финальный купон — 21,50% годовых, чуть ниже ориентира (до 21,75%). Предусмотрена Put-оферта через 1,5 года.

✅ ТЕРРА ПЛАСТ 001Р-01: Разместились 24 сентября объёмом 200 млн ₽ с купоном 23%. Это дебютный выпуск компании на бирже.

✅ ПКО БустерБО-04: Разместились 23 сентября на 400 млн₽. Финальный купон — 22,5% годовых, ровно по верхней границе ориентира. Проведена закрытая подписка только для квалифицированных инвесторов, поручитель — МФК «Джой Мани» (ruBB, Эксперт РА).

✅ ДелоПортс, 001Р-05 (доразмещение):
Книга по дополнительному выпуску открылась 25 сентября. Итоговый объём доразмещения на момент публикации поста ещё не раскрыт.