Look'авая цифра

У нас опять прибавление

На рынок с ноги вышло агентство AIANA. Как видно из названия - с аналитикой по ИИ.

Главное: рынок в 2025 году - 316 ярдов, на 30% больше, чем в 2024-м (244). Нормальной ссылки на исследование нет, поскольку оно разослало исследование по редакциям (в основном ссылаются на Ъ, отплатившим за предоброе странным составлением графиков, правда, может они изначально такими были). Говорят (с), что основу команды составили выходцы из MWS, которые тоже любят "померять".

316 миллиардов - это кратно меньше, чем у МФТИ, которые уже за 2024-й насчитали триллион. Но больше, чем за 2024 насчитали, а на 2025 предсказали в MWS. За 2024 там насчитали 45+90+15=150 млрд, в 2025-м наванговали 61+112+19=192 млрд (стр. 15 отчета).

Ну, теперь кто-нибудь точно, да не облажается в разы. Правда, Яндекс готовит исследователям, МФТИ в первую очередь, подлянку, интересно, попадутся они или нет.

#ИТРынокРоссии, #ИИ, #МФТИ, #Ъ, #MWS

IaaS опять посчитали

Казахский осколок IDC в очередной раз посчитал рынок IaaS. Также в отчете есть всякое мудреное, включая советы заказчикам.

Все бы хорошо, но, например в 2024 году у них размер рынка 75 млрд, в 2025-м - 96 млрд. Без разбивки по компаниям.

CNews в этом году еще не разродился, но если смотреть на данные за 2024 год, то 97 ярдов набирается суммированием показателей первых семи компаний. Что внушает смутные сомнения и во всем остальном.

#ИТРынокРоссии, #Облака, #AHD, #CNews

Все пока не так уж плохо. Ну, на сегодняшний день

То, что данные за первый квартал ВШЭ выдает в середине июля многих расстраивает. Но нет предела совершенству работников оной школы: данные по опросу 119 интервью, взятых весной 2024 года, свет увидели в середине мая 2026-го (в августе инфа докатилась до далеких от соц-гум тематики).

Исследование установило, что все каким-либо способом отобранные группы (по возрасту, по смотрению ТВ) считают свою себя защищенной от фейков, а все остальных - жертвами фейков.

И вот на это ушло два года. Хотя можно было бы зайти в любой интернет-срач и за день узнать, что только лишь у каждого участника срача осталось критическое мышление, а у всех остальных его участников - мозги начисто промыты.

Вот такие дела в рисече на госденьги.

#НеИТ

Листнул дальше

Долю ОС измеряют СтатКаунтером. Ну, у нас свободная страна... Еще, говорят (с), Бога нет, так что вообще все позволено.

#ИТРынокРоссии, #ПО, #АльфаБанк

Альфа-банк об импортозамещении. Внушает

"ИТ-импортозамещение 2026: от госрегулирования к эффективности":

Во вступлении кулем навалены самые разные данные, без попытки анализировать их соответствие. Венец:

НИУ ВШЭ в своем дайджесте на основе официальной статистики оценивает объем реализации товаров, работ и услуг в 2025 году по сектору ИКТ в целом (по крупным и средним предприятиям) в ₽9,36 трлн (+12,6% г/г). Отдельно для ИТ-отрасли этот показатель оценивается в ₽4,82 трлн (+14% г/г), а для прочих ИТ-услуг — в ₽0,48 трлн (+23,3% г/г). Это свидетельствует об опережающем росте продаж отечественного ПО и услуг, связанных с разработкой ПО, по сравнению с общим ростом объема реализации товаров, работ и услуг в 2025 году по сектору ИКТ в целом.

"ИТ-отрасль" содержит софт и связанные услуги. А также много еще чего. "Прочие ИТ-услуги" - вообще не пришей к софту. Это даже круче перемещения публичных облаков в софт, чем все грешат. Свежее.

Других старших отраслевых аналитиков у Альфы для вас нет.

#ИТРынокРоссии, #ПО, #ФирменнаяАналитика, #АльфаБанк, #ВШЭ

Тайное становится...

В поисках странного случайно наткнулся на старую запись. Таки да, вместо 15 ярдов убытков - 63. От самих продаж, правда, всего 34 (в 2024-м были почти 9 прибыли, правда и их заминусовали другими статьями), остальное само приползло.

#ИТРынокРоссии, #МВидео, #Бакальчук, #Еком

Не мог никто, ни царь, ни Бог...

Алексеев продолжает свой Кампф:

И как только Сбер перестал топить печку онлайна деньгами, сразу оказалось, что вся экосистемность, уникальное знание данных о клиенте и модные приложения с ИИ сами по себе не очень нужны. А вот низкая цена, широкий ассортимент, наличие товара и... разные серые зоны вокруг контрафакта, налогов и ответственности - очень даже востребованы покупателем.

Если Греф не может добиться порядка в онлайн-торговле, то страшно представить, кто у Бакальчук водителем.

#ИТРынокРоссии, #Еком, #Алексеев

Рейтинг теплого и мягкого. В почти хорошем смысле

Data Insight выкатил новый рейтинг интернет-магазинов. Рейтинг «по GMV» посчитан, как утверждается, сложно: и НДС входит, и вычет возвратов, бонусов и промокодов учитывается.

Есть некоторый нюанс в том, что для маркетплейсов GMV – это GMV, а для других – выручка. То, что в кармане остается (да, я в курсе, что в кармане остается прибыль, но не будем совсем уж о печальном, вековечном сравнении в рейтингах коммерческих e-компаний с продающими рубль за 90 копеек и на том растящих и GMV, и выручку).

Типа рейтинг свитеров, одних включают за теплость, других – за мягкость. И то и другое – про свитеры, кто спорит.

Не включен кросс-бординг, с чего бы. Была бы более точная оценка размеров рынка и GMV отдельных компаний. Ну да хозяин барин.

Не включены продажи магазинов через сторонние структуры. То есть проданное DNS или Ситилинком идет в зачет маркетплейсу, но не самому магазину. Это позволило бы избежать двойного учета при суммировании выручки топ-100 как оценки суммарного GMV, но этой оценки нет. А маркетплейсы получают дополнительную фору, будто им нынешнего отрыва мало.

Из «Ключевых наблюдений» аналитиков:

1. Топ-100 демонстрирует удивительную стабильность. По сравнению с рейтингом за 2024 год в топ-100 вошли всего три новых участника – «Дикси», «Озерки» и «Сибирское Здоровье».

Что интересно, сибиряки вошли в топ, хотя бы и сотыми, потеряв треть GMV. То есть продажи топ-100 выросли, но за его пределами все не так радужно, походу.

А, вот еще. Алексеев в апреле приводил «неочищенные» GMV:

В 2025 году оборот (GMV) Ozon составил 4,16 трлн руб., а у WB – 6,1 трлн руб.

«Очищенные» (из рейтинга): 3,6 у Ozon, 4 – у WB. Первая компания «потеряла» 14%, вторая – 34%. Разрыв между компаниями с 2 триллионов сократился до 0,4. Правда, кто-то прибыльный, а кто-то нет, но не будет о печальном.

#ИТРынокРоссии, #Еком, #Алексеев, #DataInsight, #WB, #Озон

В штаб-картире ЦРУ/В потолке нашли дыру

Data Insight выпустил рейтинг интернет-магазинов. К нему есть вопросы (дали буде), но все бледнеет на фоне того (с), что, по мнению Алексеева из DNS, 30% БТиЭ идет через кросс-бордерную дыру. С соответствующими последствиями для бюджета, честных продавцов, и покупателей.

И для аналитики, получается рейтинг отражает положение вещей приблизительно никак не очень.

Да, АКИТ, ЕМНИП, считает, что кросс-бордера у нас всего 3-4% (навскидку не вспомню, надо поглядеть). В интернете опять кто-то неправ.

#ИТРынокРоссии, #Ecom, #Алексеев, #DataInsight, #АКИТ

Немного непонятных цифр

ВШЭ, наконец, выпустил традиционный отчет по прибыткам ИТ-компаний. И новый - по тратам на ИТ.

Из интересного.

1. Если переформатировать цифры из "минцифровской" разбивки в обычную, то услуги выросли меньше, чем на 4%. Вниз их утянули облака, которые упали аж на 6%.

2. Продажи российского ИКТ-оборудования производителями выросли на 16% (и компьютеров и телекоммуникационного оборудования почти одинаково). Закупки - на 14%. Но упали, правда не обязательно российского. 970 млрд и 1,1 трлн рублей соответственно. Цифры почти похожие, но смысла в этой похожести нет (но кто-нибудь обязательно купится).

А у ITResearch продажи компьютеров - 5 млрд долларов, включая буржуйские. Средний курс бакса был то ли 83, то ли 94, в любом случае получается оооочень меньше. Даже кратно.

3. По софту красота. Продали по ОКВЭДу на 3,1 ярда, купили на 1,3. За счет чего такое расхождение - молчит наука. Экспорт и малый бизнес столько не потянут.

Ждем, когда результаты второго отчета объявят "рынком в ценах клиентов".

#ИТРынокРоссии, #ВШЭ, #ITResearch

Застой откладывается?

Продажи софта по результатам 2025 года все-таки не 2,5 трилиона, как вещал казахам Мишустин, а 3,1, если верить ВШЭ (а кому еще?). Плюс 25% к 2024-му. Ну, почти.

Интересно таки, кто премьеру эту цифру подсунул? По какой методике считали?

#ИТРынокРоссии, #Мишустин, #ВШЭ

Оценка рынка методом Дирака

ВШЭ выдала годовые цифры по продажам ИТ-компаний и тратам на софт и железо всех (включая сами ИТ-компании).

Можно сравнить их с другими прогнозами. Например с оценкой Т1. По железу, как я и писал, они близки к истине: 10% падения закупок у Т1, 13,7% - у ВШЭ. И тенденцию угадали, в отличие от, и точность по нашим грехам фантастическая.

С софтом хуже. У Т1 траты на ПО и услуги увеличились на 4%, у ВШЭ - на софт почти на 25%. Разумного объяснения в виде "это услуги так упали" не приплетешь, должно быть какое-то фантастическое падение, прям до отрицательных чисел.

Если хотеть попрактиковаться в уравнениях за пятый (или какой это нынче) класс, то можно внимательнее посмотреть оценки Т1.

В 2025 году "Железо" упало на 10%, "Софт и услуги" выросли на 4%, итого рост 3%. Получаем

0,9Ж + 1,04СиУ = 1,03*(Ж + СиУ), откуда получается, что объемы закупок "Софт и услуги" превосходят закупки "Железа" в 13 раз.

По ВШЭ закупки крупными и средними предприятиями софта и железа почти одинаковы, за счет услуг оставшееся, если верить госстатистике, не набрать.

В текущем году рынок, по версии Т1, вырастет на 10%, "Железо" - на 8%, "Софт и услуги" - на 9%. Желающие порешать уравнение, в котором сумма растет быстрей составляющих - велкам.

Подсказка: их сумма должна быть равна нулю. Это, конечно, еще не задача про раздел рыбы со стартовым "минус две", но Дирак бы одобрил.

#ИТРынокРоссии, #Т1, #ВШЭ, #ФирменнаяАналитика

Жалко, что нет мании величия или хотя бы инстинкта хайпожора

Тогда бы обязательно написал, что в ТБанке читают канал как руководство к действию: прочитали - и дали прям шикарные категории.

А так - не буду.