ESG в российских банках: состояние и тенденции
Исследование данной сферы - наиболее полное за последнее время - провело рейтинговое агентство "Эксперт РА" на основе анкетирования более 100 игроков рынка. С некоторым запозданием представляем ключевые выводы этой работы, хотя, разумеется, всем интересующимся рекомендуем ознакомиться с ней полностью.
🔸 В ESG-трансформации в России, как и в других странах, банки играют одну из ключевых ролей, наряду с регуляторами. В нашей стране четыре из пяти компаний из реального сектора не воспринимают ESG-практики всерьез, в то время как почти треть банков из топ-20 уже ввели KPI на ESG-метрики в кредитных и инвестиционных процессах. К концу года, как ожидается, таких кредитных учреждений станет около 50%, что значительно ускорит "зеленую" трансформацию.
🔸 Активно ESG-трансформацией занимаются прежде всего крупные игроки, участники топ-20, а в банках за пределами "двадцатки" такие практики внедряются медленно. В масштабах всего сектора, сейчас стратегии устойчивого развития есть лишь у 7,3% банков, еще столько же планируют ввести их до конца года. Основная масса (62,2%) респондентов планируют внедрять их в 2022-м или позднее. Все это, по оценке агентства, требует введения стимулирующих мер со стороны государства и просвещения банкиров.
🔸 Два из пяти (40%) крупнейших банков к концу года будут иметь KPI на инвестиции в устойчивые инструменты - это создаст дополнительный спрос на "зеленые" и социальные облигации. В целом по отрасли, однако, этот показатель составляет лишь 4%. Остальные кредитные учреждения либо планируют ввести такие KPI в перспективе, либо не планируют вовсе - прежде всего речь о небольших и средних банках, к которым не предъявляются иностранные требования.
🔸 Каждый третий крупный банк уже внедрил ESG-оценку заемщиков, каждый десятый (10%) - планирует до конца года, каждый пятый (20%) - в более отдаленной перспективе. В целом, еще множество игроков не считают учет ESG-рисков обязательным условием для дальнейшего развития бизнеса. Агентство это сравнивает со временем активного внедрения цифровых услуг, когда некоторые банки сочли диджитализацию только модным поветрием, а потом вынуждены были догонять.
🔸 Портфель ESG-кредитов для корпоративных заемщиков составил совокупно порядка 400 млрд рублей. Наиболее активно такими инструментами пользуются российские энергетики (70% кредитов), также активны металлурги (14%) и игроки в сфере добычи полезных ископаемых (7%). При этом из-за отсутствия прозрачных практик отнесения кредитов к "зеленым" аббревиатура ESG часто используется для greenwashing-пиара.
🔸 Один из главных вызовов - отсутствие единых подходов к раскрытию ESG-информации. Рекомендаций ЦБ РФ по раскрытию публичными акционерными обществами информации о ESG-факторах и утвержденных правительством критериев "зеленых" проектов пока недостаточно. На очереди - решение Комитета по стандартам МСФО, который рассматривает различные варианты для включения обязательных требований по ESG-метрикам в новую версию стандарта.
#Доклады #Финансы
Исследование данной сферы - наиболее полное за последнее время - провело рейтинговое агентство "Эксперт РА" на основе анкетирования более 100 игроков рынка. С некоторым запозданием представляем ключевые выводы этой работы, хотя, разумеется, всем интересующимся рекомендуем ознакомиться с ней полностью.
🔸 В ESG-трансформации в России, как и в других странах, банки играют одну из ключевых ролей, наряду с регуляторами. В нашей стране четыре из пяти компаний из реального сектора не воспринимают ESG-практики всерьез, в то время как почти треть банков из топ-20 уже ввели KPI на ESG-метрики в кредитных и инвестиционных процессах. К концу года, как ожидается, таких кредитных учреждений станет около 50%, что значительно ускорит "зеленую" трансформацию.
🔸 Активно ESG-трансформацией занимаются прежде всего крупные игроки, участники топ-20, а в банках за пределами "двадцатки" такие практики внедряются медленно. В масштабах всего сектора, сейчас стратегии устойчивого развития есть лишь у 7,3% банков, еще столько же планируют ввести их до конца года. Основная масса (62,2%) респондентов планируют внедрять их в 2022-м или позднее. Все это, по оценке агентства, требует введения стимулирующих мер со стороны государства и просвещения банкиров.
🔸 Два из пяти (40%) крупнейших банков к концу года будут иметь KPI на инвестиции в устойчивые инструменты - это создаст дополнительный спрос на "зеленые" и социальные облигации. В целом по отрасли, однако, этот показатель составляет лишь 4%. Остальные кредитные учреждения либо планируют ввести такие KPI в перспективе, либо не планируют вовсе - прежде всего речь о небольших и средних банках, к которым не предъявляются иностранные требования.
🔸 Каждый третий крупный банк уже внедрил ESG-оценку заемщиков, каждый десятый (10%) - планирует до конца года, каждый пятый (20%) - в более отдаленной перспективе. В целом, еще множество игроков не считают учет ESG-рисков обязательным условием для дальнейшего развития бизнеса. Агентство это сравнивает со временем активного внедрения цифровых услуг, когда некоторые банки сочли диджитализацию только модным поветрием, а потом вынуждены были догонять.
🔸 Портфель ESG-кредитов для корпоративных заемщиков составил совокупно порядка 400 млрд рублей. Наиболее активно такими инструментами пользуются российские энергетики (70% кредитов), также активны металлурги (14%) и игроки в сфере добычи полезных ископаемых (7%). При этом из-за отсутствия прозрачных практик отнесения кредитов к "зеленым" аббревиатура ESG часто используется для greenwashing-пиара.
🔸 Один из главных вызовов - отсутствие единых подходов к раскрытию ESG-информации. Рекомендаций ЦБ РФ по раскрытию публичными акционерными обществами информации о ESG-факторах и утвержденных правительством критериев "зеленых" проектов пока недостаточно. На очереди - решение Комитета по стандартам МСФО, который рассматривает различные варианты для включения обязательных требований по ESG-метрикам в новую версию стандарта.
#Доклады #Финансы