🏦 Интересный флоатер от Совкомбанка, досупный всем!
Давненько не было флоатеров, доступных широкому кругу, и вот Совкомбанк выходит с новым выпуском, да еще и с интересным купоном!
Это крупный универсальный банк, работающий как с физлицами, так и с корпоративным сектором, включая малый и средний бизнес. Банк активно работает на рынке ценных бумаг, а также развивает направления страхования, лизинга, факторинга и финтеха. За последние годы он стал пионером в инновациях: недавно Совкомбанк получил премию «Прорыв года» за выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на СПБ Бирже.
Параметры размещения выпуска Совкомбанк-П05:
➖Объем выпуска — 10 млрд руб.
➖Кредитный рейтинг эмитента — АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
➖Купон — КС + 2,25%
➖Периодичность выплат: ежемесячно
➖Срок обращения — 3 года
➖Амортизация и оферта — нет
Сбор заявок до 23 октября (11:00-15:00), размещение на бирже — 25 октября 2024 года.
В первом полугодии этого года банк продемонстрировал устойчивый рост. Акционерный капитал вырос на 15%, активы — на 19% и составили 3,8 трлн ₽. Рентабельность капитала (ROE) за полгода достигла внушительных 27%.
Прибыль Совкомбанка тоже показывает рост: регулярная прибыль выросла на 22%, однако общая чистая прибыль снизилась на 25% из-за сокращения единовременных доходов и высокого уровня процентных ставок.
Почему стоит обратить внимание на выпуск?
Для флоатера с рейтингом АА премия в 225 б.п. выглядит весьма привлекательно — если её не опустят на размещении. Для сравнения, в сентябре АФ Банк со схожим рейтингом разместил похожий выпуск, но только для квалифицированных инвесторов. А этот доступен всем.
@IF_Bonds
Давненько не было флоатеров, доступных широкому кругу, и вот Совкомбанк выходит с новым выпуском, да еще и с интересным купоном!
Это крупный универсальный банк, работающий как с физлицами, так и с корпоративным сектором, включая малый и средний бизнес. Банк активно работает на рынке ценных бумаг, а также развивает направления страхования, лизинга, факторинга и финтеха. За последние годы он стал пионером в инновациях: недавно Совкомбанк получил премию «Прорыв года» за выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на СПБ Бирже.
Параметры размещения выпуска Совкомбанк-П05:
➖Объем выпуска — 10 млрд руб.
➖Кредитный рейтинг эмитента — АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
➖Купон — КС + 2,25%
➖Периодичность выплат: ежемесячно
➖Срок обращения — 3 года
➖Амортизация и оферта — нет
Сбор заявок до 23 октября (11:00-15:00), размещение на бирже — 25 октября 2024 года.
В первом полугодии этого года банк продемонстрировал устойчивый рост. Акционерный капитал вырос на 15%, активы — на 19% и составили 3,8 трлн ₽. Рентабельность капитала (ROE) за полгода достигла внушительных 27%.
Прибыль Совкомбанка тоже показывает рост: регулярная прибыль выросла на 22%, однако общая чистая прибыль снизилась на 25% из-за сокращения единовременных доходов и высокого уровня процентных ставок.
Почему стоит обратить внимание на выпуск?
Для флоатера с рейтингом АА премия в 225 б.п. выглядит весьма привлекательно — если её не опустят на размещении. Для сравнения, в сентябре АФ Банк со схожим рейтингом разместил похожий выпуск, но только для квалифицированных инвесторов. А этот доступен всем.
@IF_Bonds