Что делал на рынке – за месяц c предыдущего поста:
📉Акции. Покупал в вечный портфель – широким фронтом, но понемногу, в рамках минимальных ежемесячных пополнений. Доля акций излишне подросла с осени за счет роста их курсовой стоимости и наращивать ее еще сильнее желания сейчас нет
🔹Основные спекулятивные позиции сократил в пользу кэша (аргументация здесь). Глобалтранс с января отработал отлично (покупка здесь), остальные почти без движения. Часть спекулятива еще держу со стопами, потому что других коротких идей пока нет
🔹Неудачно взял X5, идея была чисто техническая, на выход вверх из накопления в районе 1500+. Взял прям перед коррекцией в конце февраля, закрыл по стопу
🔹Заново собрал Пермэнергосбыт под идею с весенними дивидендами: исторически их всегда назначали и платили, прибыль в 2022 хорошая, бумага не в фокусе и не перекуплена, в прошлом году перед дивами выросла на сумму сильно большую, чем размер выплаты. Если все пойдет по плану, сдам перед отсечкой
🔹В длинный портфель начал собирать Инарктику (по ~600). Пока немного, можно сказать символически. Новый для меня эмитент, стоит дорого, но компания нравится, вижу перспективу и есть план постепенно наращивать позицию. Подробный разбор готовлю
📊Облигации. Портфель первички +9,1% за 3 месяца. Результат – по верхней границе плана (36% годовых). В апреле доходность может немного упасть, потому что в Сэтле и Эталоне придется еще довольно долго пересиживать раздачу и ждать целевых цен
🔹Новые перспективные бойцы в марте: Медси, ВИС-Финанс, Борец, Элит-строй. И, конечно, мемная сыроварня Олега Сироты🧀, надеюсь ее будут раздавать в ВТБ. Медси уже завтра, следующим постом накидаю мое видение по ней
🔹Портфель вторички постепенно становится филиалом первички: соизмеримых идей в старых выпусках сейчас нет, да и в целом я их постепенно сокращаю – потому, что есть ненулевая вероятность роста ставки ЦБ. А замещать попавшие под сокращение старые разумно только совсем новыми выпусками с первички, в которых даже при росте ставки останется апсайд по цене. С учетом, что новых выпусков много и есть возможность строить хорошую диверсификацию по секторам/эмитентам – меня всё устраивает. В целом, количество облигаций в портфеле увеличивается, и это тоже устраивает (их доля пока прежняя, за счет роста в акциях)
💰Валюта. Продолжал докупать юани, последние были по 10,7 – уже недешево, но за счет больших старых покупок средняя все равно сильно ниже 10. Доля валюты в портфеле близка к целевой. Продавать пока не планирую, разве что будут какие-то неожиданные и экстремальные выносы вверх, быстрый рост под 80 по доллару например
В целом – все спокойно и даже скучно, но это и хорошо
📉Акции. Покупал в вечный портфель – широким фронтом, но понемногу, в рамках минимальных ежемесячных пополнений. Доля акций излишне подросла с осени за счет роста их курсовой стоимости и наращивать ее еще сильнее желания сейчас нет
🔹Основные спекулятивные позиции сократил в пользу кэша (аргументация здесь). Глобалтранс с января отработал отлично (покупка здесь), остальные почти без движения. Часть спекулятива еще держу со стопами, потому что других коротких идей пока нет
🔹Неудачно взял X5, идея была чисто техническая, на выход вверх из накопления в районе 1500+. Взял прям перед коррекцией в конце февраля, закрыл по стопу
🔹Заново собрал Пермэнергосбыт под идею с весенними дивидендами: исторически их всегда назначали и платили, прибыль в 2022 хорошая, бумага не в фокусе и не перекуплена, в прошлом году перед дивами выросла на сумму сильно большую, чем размер выплаты. Если все пойдет по плану, сдам перед отсечкой
🔹В длинный портфель начал собирать Инарктику (по ~600). Пока немного, можно сказать символически. Новый для меня эмитент, стоит дорого, но компания нравится, вижу перспективу и есть план постепенно наращивать позицию. Подробный разбор готовлю
📊Облигации. Портфель первички +9,1% за 3 месяца. Результат – по верхней границе плана (36% годовых). В апреле доходность может немного упасть, потому что в Сэтле и Эталоне придется еще довольно долго пересиживать раздачу и ждать целевых цен
🔹Новые перспективные бойцы в марте: Медси, ВИС-Финанс, Борец, Элит-строй. И, конечно, мемная сыроварня Олега Сироты🧀, надеюсь ее будут раздавать в ВТБ. Медси уже завтра, следующим постом накидаю мое видение по ней
🔹Портфель вторички постепенно становится филиалом первички: соизмеримых идей в старых выпусках сейчас нет, да и в целом я их постепенно сокращаю – потому, что есть ненулевая вероятность роста ставки ЦБ. А замещать попавшие под сокращение старые разумно только совсем новыми выпусками с первички, в которых даже при росте ставки останется апсайд по цене. С учетом, что новых выпусков много и есть возможность строить хорошую диверсификацию по секторам/эмитентам – меня всё устраивает. В целом, количество облигаций в портфеле увеличивается, и это тоже устраивает (их доля пока прежняя, за счет роста в акциях)
💰Валюта. Продолжал докупать юани, последние были по 10,7 – уже недешево, но за счет больших старых покупок средняя все равно сильно ниже 10. Доля валюты в портфеле близка к целевой. Продавать пока не планирую, разве что будут какие-то неожиданные и экстремальные выносы вверх, быстрый рост под 80 по доллару например
В целом – все спокойно и даже скучно, но это и хорошо