Всем ли нужен финансовый советник?
В свете предыдущих постов хочу отметить, что финансовый советник это не «универсальный солдат», который решает "все запросы всех клиентов"
И он не противопоставляется сотрудникам страховых компаний, банков и брокеров и т.д.
В определённом смысле он «строит мост» — соединяет продукты и услуги финансовых институтов с целями и возможностями конкретного человека.
Это объективный и профессиональный взгляд на ваши активы, возможности и риски
Есть ситуации, когда помощь финансового советника действительно не требуется:
🟦когда есть понимание структуры личных финансов
🟦разработана система управления рисками
🟦когда есть понятная инвестиционная стратегия
🟦простейшие/стандартные операции, которые хорошо решаются специалистами банков, налоговой службы, брокерских компаний и т.д.
📌 Работа с финансовым советником начинается, когда есть потребность разобраться в своих финансах
Когда есть чувство ответственности за тех, кто от нас зависит
Когда есть желание что-то менять в своей жизни.
Осознанно и системно
В свете предыдущих постов хочу отметить, что финансовый советник это не «универсальный солдат», который решает "все запросы всех клиентов"
И он не противопоставляется сотрудникам страховых компаний, банков и брокеров и т.д.
В определённом смысле он «строит мост» — соединяет продукты и услуги финансовых институтов с целями и возможностями конкретного человека.
Это объективный и профессиональный взгляд на ваши активы, возможности и риски
Есть ситуации, когда помощь финансового советника действительно не требуется:
🟦когда есть понимание структуры личных финансов
🟦разработана система управления рисками
🟦когда есть понятная инвестиционная стратегия
🟦простейшие/стандартные операции, которые хорошо решаются специалистами банков, налоговой службы, брокерских компаний и т.д.
📌 Работа с финансовым советником начинается, когда есть потребность разобраться в своих финансах
Когда есть чувство ответственности за тех, кто от нас зависит
Когда есть желание что-то менять в своей жизни.
Осознанно и системно