"Василий Олейник" — @CrashSoon Telegram-kanali

Василий Олейник

6 Oct, 08:23

ЯПОНИЯ. ИТОГИ…

🇯🇵 Вообще в уникальное время живем. Долгое время Япония была донором глобальной (фактически американской) экономики. Тонны йен занимались под смешные проценты и старым добрым кэрри-трейдом шли туда, где ставки были высоки (тоже, в основном, в Америку)

А теперь никому не до смеха, ведь с оконулевых ставок 10 лет назад доходность по японским бондам рванула уже за 4%. И не собирается останавливается!

Ну а что дальше… только милитаризация Японии спасет ее, и они это прекрасно знают. Конечно, бенефициаром станет США, который всячески будет подстрекать. Поэтому на одного опасного соседа может стать больше

@CrashSoon

5.2k 0 79

Василий Олейник

5 Oct, 21:06

МЕТАЛЛУРГИ ЖДУТ. РАСХОДЫ НЕТ…

🥇 Потребление металла в России за январь-август упало на 16% к тому же периоду 2024 года, подсчитали в «Северстали». Дорогие кредиты, охлаждение жилищного рынка, перенос инфраструктурных проектов - всё сходится в одной точке

🔼 При этом тарифы, логистика и зарплаты продолжают расти. Продавать приходится меньше, а платить за производство больше. Красота

📈 Заметного оживления опрошенные «Ъ» участники рынка ждут не раньше второй половины 2027-го, да и то при дальнейшем снижении ставки. Но даже после её снижения арматуру сразу покупать не побегут: от запуска жилого проекта до её закупки проходит 6-12 месяцев

В общем, металлурги ещё долго могут оплачивать сегодняшние расходы в ожидании завтрашнего спроса. Как там поживает идея «ставку снизят - всё полетит»?)

@CrashSoon

6.1k 1 24

Василий Олейник

4 Oct, 15:08

ГОСДОЛГ СТАЛ СЛИШКОМ ДОРОГИМ?

🏛 Минфин собирается занять у рынка ещё 2,45 трлн рублей только за IV квартал. Длинные ОФЗ уже дают доходность до 16,8% годовых - это хай за полтора года, а 30 сентября Минфин вообще отменил аукцион ОФЗ из-за заявок по приемлемым ценам.

📉 Переведу на русский: «По такой цене занимать слишком дорого».
Но проблема в том, что денег Минфину всё равно нужно всё больше.
В III квартале планировали занять 1,5 трлн рублей, а получили только 1,26 трлн.

Теперь нужно привлечь уже 2,45 трлн.
Причём больше половины [1,25 трлн] планируется занять через длинные бумаги со сроком погашения свыше 10 лет. По итогу рынок застрял в неприятной ситуации:

Минфину нужны деньги. Инвесторы не хотят покупать длинный российский долг по старым ценам. Значит, чтобы привлечь капитал, приходится снижать цену облигаций. А снижение цены автоматически означает рост доходности.

Это не значит, что у России закончатся деньги, госдолг относительно ВВП остаётся умеренным. Но стоимость новых денег для государства становится всё выше.

Высокие доходности ОФЗ дают дорогой безрисковый доход, акции должны конкурировать с доходностью облигаций, стоимость капитала для бизнеса растёт, инвестиции становятся менее привлекательными, экономике сложнее расти.

🏛 А ставка ЦБ сейчас 14%, расхождение с реальностью почти в 3%. Поэтому даже если мы увидим хоть 12% через месяц, сильно реальность это не изменит. Государство платит за собственный долг почти 17% и изменения в кардинально лучшую сторону мы увидим при сокращении дефицита бюджета, а его только наращивают. Позитив на рынке поэтому видится мне ограниченным, после сильнейшего обвала на 35% мы так и стоим почти 3 месяца у 2300 пунктов по индексу.

@CrashSoon

7.3k 2 83

Василий Олейник

3 Oct, 13:09

БЕНЗИНУ НУЖЕН ЭКСПОРТ ДИЗЕЛЯ…

🇨🇳 Китайские НПЗ приостановили октябрьские поставки топлива за пределы Гонконга и Макао. На азиатском рынке бензиновая маржа переработки уже превысила $50 на баррель сверх стоимости Brent. Казалось бы, российским нефтяникам самое время продавать и зарабатывать. Но экспорт дизеля у нас ограничен до конца октября…

🇷🇺 И здесь Новак вчера озвучил занятную вещь: Россия производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Если накапливать его негде, придётся сокращать переработку. А вместе с ней - выпуск других нефтепродуктов. В том числе бензина, внутренний рынок которого государство сейчас пытается сбалансировать

Получается прекрасная конструкция: чтобы обеспечить свои заправки бензином, может понадобиться разрешить вывоз дизеля 🙂

НПЗ выдаёт несколько продуктов одновременно. Прикрыли сбыт одного, можно упереться в ограничения по выпуску остальных. Поэтому Новак уже допускает частичное открытие экспорта при перепроизводстве. Пока это возможность, решения ещё нет

🛢 Для нефтяников сейчас важно, сколько топлива они физически могут выпустить и куда разрешат его продать. Мировые цены могут быть прекрасными, а заработать на них получится далеко не у всех

@CrashSoon

7.5k 1 26

Василий Олейник

1 Oct, 09:35

БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ В БОГАТОЙ НЕФТЬЮ СТРАНЕ…

🇦🇪 В Дубае массовые пробки на АЗС из-за подорожания бензина. В ОАЭ цены на топливо пересматривают каждый месяц, они напрямую привязаны к стоимости нефти. Автомобилисты спешат заправиться сегодня, потому что завтра цена бензина взлетит сразу на 15%. Так, литр 95-го будет стоить 4,28 AED (108 рублей). Таких высоких цен в стране не было с лета 2022 года

Мдаа, даже в ОАЭ такая фигня. Повышение затронуло всех, и то ли ещё будет… Геополитика и мировой раздербан экономики доводит хрупкий мир до состояния, когда все «оптимизированное» ломается, и цены взлетают до небес. И, главное, рост цен на энергоносители отражается абсолютно на всем!

@CrashSoon

10.2k 1 144

Василий Олейник

29 Sep, 20:16

00:49

Вот как меняются ценники в магазинах. Можно вживую лицезреть инфляцию своей потребительской корзины 🙃

@CrashSoon

11.5k 0 153

Василий Олейник

27 Sep, 13:24

ИНФЛЯЦИЯ 4%, КОММУНАЛКА +11%

🏙 Минэкономразвития обновило прогноз: с октября этого года средний платёж за коммунальные услуги вырастет на 9,9%, а с июля 2027-го - ещё на 11%. Дальше ждут +8,6% в 2028-м и +7,6% в 2029-м.

Если всё пойдёт по прогнозу, к концу 2029-го набежит примерно +43% к нынешнему уровню. При этом инфляцию на каждый из 2027–2029 годов Минэк прогнозирует в 4%. В отдельных регионах рост платежей будет другим.

Сети, конечно, надо модернизировать. Но деньги на обязательную платёжку придётся вынимать из остальных расходов. А потом мы снова будем обсуждать, почему люди меньше покупают?

@CrashSoon

13.3k 0 107

Василий Олейник

26 Sep, 14:33

⛽️ Кстати о Газпроме как миркоине

«Северный поток» должен быть отремонтирован, открыт и защищен». — сопредседатель «АдГ» Тино Крупалла

Следим за выборами, в положительном исходе 110р для акций будет далеко не предел

@CrashSoon

12.9k 0 35

Василий Олейник

26 Sep, 14:19

ГЕРМАНИЯ СКУЧАЕТ ПО МЕРКЕЛЬ?

🇩🇪 Есть один график, который очень хорошо показывает, что произошло с доверием к немецкой власти за последние годы.
При Ангеле Меркель оценка канцлера большую часть времени держалась в рекордной положительной зоне.

Даже когда у правительства были проблемы, Меркель умудрялась сохранять довольно устойчивый запас общественной поддержки.

А потом пришёл Олаф Шольц 🙂

И график полетел вниз....
К концу его канцлерства оценка ушла глубоко в минус. В сентябре 2024 года Шольц достигал всего 18% удовлетворённых его работой в DeutschlandTrend — на тот момент это был самый низкий показатель.

Но Фридрих Мерц сказал "подержите моё пиво" и сделал то, чего от него никто не ждал. Рейтинг пошёл ещё ниже

В сентябре 2026 года 79% немцев считают его работу канцлера плохой и только 17% — хорошей. Средняя оценка Мерца в Politbarometer: −1,9 по шкале от −5 до +5.
Причём проблема уже не только в личном рейтинге.

В мае 2026 года 69% немцев оценивали работу правительства Мерца как плохую. Годом ранее, вскоре после прихода нового правительства, таких было 32%.

И на этом фоне Меркель выглядит просто богиней среди политиков. Её эпоха сегодня воспринимается через призму совсем другой Германии: стабильной, экспортно ориентированной, с сильным промышленным сектором и относительно предсказуемой политикой.

Но реальность сегодняшней Германии — это совсем другое. Экономические проблемы, рост стоимости жизни, миграционная политика, спорные реформы и постоянные конфликты внутри политического центра постепенно съедают доверие к традиционным партиям.

И результат уже виден не только в рейтингах канцлера. На выборах в землях в сентябре 2026 года AfD [правая партия за восстеновление отношений с РФ] заняла первое место в Мекленбурге и набирает баллы в других регионах — Передней Померании и в Берлине показала свой лучший результат на земельных выборах.

Партия CDU Мерца при этом получила исторически слабый результат в Мекленбурге.

Что изменилось?
При Меркель немецкая политика ассоциировалась прежде всего со стабильностью. При Шольце начался период хронического недовольства. При Мерце это недовольство уже превращается в проблему для самого политического центра.

Людям надо было думать раньше, почему после её ухода ни один следующий канцлер так и не смог вернуть прежний уровень доверия к власти. Но это большая политика, так было выгодно кучке прозападных лиц.

@CrashSoon

11.3k 1 40

Василий Олейник

24 Sep, 18:32

МИНФИН С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ: ДЕНЕГ НЕТ?

🏛 Проект бюджета на 2027–2029 годы предполагает дефицит около 2% ВВП ежегодно. Вместе с ним Минфин внес налоговые поправки. Самое заметное:

• НДФЛ до 22% предлагают распространить на дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг, продажи имущества и долей в компаниях. Сейчас для этих доходов действуют ставки 13–15%. По оценке Минфина, изменение затронет около 4 млн человек.

• ПИФы могут обязать платить 15% с пассивных доходов. Уплаченный фондом налог планируют зачесть при налогообложении пайщика.

• Зарубежные покупки предлагают обложить НДС 22%, а для почтовых посылок стоимостью до €200 ввести сбор 100 рублей.

• Добывающим компаниям предлагают налог на дополнительный доход от роста мировых цен: 30%, для золота — 20%. Методика расчёта пока не раскрыта.

• Дивиденды нерезидентам на счета типа «С» предлагают облагать по ставке 35%.

📊 В бюджетном правиле с 2027 года планируют использовать базовую цену нефти $50 за баррель. Пока всё перечисленное - предложения: окончательные условия будут известны после рассмотрения законопроектов

Затягиваем пояса. Государство взялось и за богатых людей, значит, впереди нас ждут большие траты на неэкономические статьи. Прилетело и добывающим компаниям, мировые росты цен на коммодитиз через наших добытчиков не получится отыграть, но и предпосылки уже были… Ну и базовую цену на нефть взяли низкую, скорее всего, в реальности цена на энергоносители будет сильно выше

@CrashSoon

9.6k 1 111

Василий Олейник

22 Sep, 23:54

ПОСЛЕДНИЕ СУПЕРДИВЫ?

⛽️ У ЛУКОЙЛа внезапно снова появилась интрига с зарубежными активами.

Только вчера выяснилось, что сделка с Carlyle на $20 млрд практически застряла в американском бюрократическом болоте на почти 10 месяцев согласований.

OFAC сделку уже одобрил, но окончательного решения Вашингтона до сих пор нет. Вопрос гуляет между Совбезом, Госдепом и Минэнерго США.

🏦 Но сегодня появляется новый игрок.
Financial Times пишет, что заявку Тодда Боули поддерживают американские власти и влиятельные финансовые круги стран Персидского залива.

То есть Carlyle ещё не забрала активы, а вокруг них уже идёт настоящий аукцион. Это самое интересное для акционеров ЛУКОЙЛа -зарубежный бизнес оценивался примерно в $20 млрд. Это огромный кусок стоимости компании — нефтепереработка, месторождения, АЗС и другие активы в 17 странах.

❌ Но деньги от продажи нельзя просто взять и завтра отправить акционерам.
США требуют, чтобы сделка не создавала для ЛУКОЙЛа «windfall»: средства, причитающиеся российской компании, должны оставаться заблокированными до снятия санкций.

Поэтому главный вопрос теперь не только «кто купит зарубежный ЛУКОЙЛ?».
Важнее — что в итоге получат российские акционеры от этой распродажи?

Пока ответ выглядит куда менее очевидным, чем казалось, когда появилась история с $20 млрд. И если рынок рассчитывал на огромный денежный поток от продажи зарубежных активов, то американская бюрократия буквально поставила этот кэш на паузу.

По итогу:
Супердивиденды — это пока не деньги на счёте. Сначала нужно продать активы. Потом получить разрешения. Потом решить судьбу денег. И только после этого можно обсуждать, сколько из этой истории вообще дойдёт до акционеров.

А пока $20 млрд превращаются в приз, за который уже конкурируют несколько групп.
И похоже, распродажа ЛУКОЙЛа только начинается.

@CrashSoon

11.9k 1 34

Василий Олейник

21 Sep, 22:42

ПОВЕДЕНИЕ ЗВЕРЕЙ

🇺🇸 Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент пояснил, что Вашингтон вводит санкции против Тегерана, в рамках которых будет запрещено обслуживать иранские самолеты и продавать билеты на их рейсы

С 23 сентября деятельность всех иранских авиакомпаний по всему миру будет фактически парализована.

Как мы этого добьёмся? Если иранский самолёт приземлится у вас, вы не сможете его заправить, не сможете обеспечить наземное обслуживание и не сможете продавать билеты на его рейсы. В противном случае вас отрежут от долларовой финансовой системы.

Наглядно, чтобы понимать, с кем приходится иметь дело. И если они ведут себя так с Ираном, то спокойно смогут повести с нами

@CrashSoon

11.9k 0 90

Василий Олейник

20 Sep, 10:34

01:14

Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas

Telegram'da ko‘rish

ФЛЭШБЭК ФРОМ ЗЕ ПАСТ

❌ Шри-ланкийцу выдали сим-карту без блокировок на фестивале молодёжи в Екатеринбурге. По его словам, для получения такой симки нужно быть иностранцем. С ней можно пользоваться всеми заблокированными сервисами без VPN и лимитов

А далее видимо появятся магазины, но только для иностранцев))

@CrashSoon

14.1k 0 199

Василий Олейник

19 Sep, 11:37

ТРАМП ТАКИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН

🇺🇸🇷🇺 Все любили говорить, что Трамп - наш слон, и что у него хорошее отношение с Россией, просто зажимают его и так далее. Однако действия говорят сами за себя, и уже в очередной раз он доказал, что для нас он соперник. Хотя говорил, что закон этот все примут, эскалация очевидна

Теперь кратко законопроект:

- Пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Под ограничения могут попасть товары из пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти, пяти крупнейших импортеров российского газа, а также пяти стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций.

- Пошлины до 500% непосредственно на российские товары, импортируемые в США, включая нефть, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию и уголь.

- Санкции против российского финансового сектора: ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, подконтрольные государству банки, а также иностранные финансовые организации, проводящие с ними значительные операции.

- Блокировка активов российских государственных и связанных с государством компаний, находящихся под юрисдикцией США.

- Запрет американским лицам на новые инвестиции в Россию, а также возможность ограничивать предоставление определённых услуг российским лицам и компаниям.

- Запрет покупки российского государственного долга американскими гражданами и финансовыми организациями.

- Санкции против российского «теневого флота» и иностранных судов, компаний и посредников, участвующих в перевозке российской нефти и обходе санкций.

- Санкции против иностранных компаний и лиц, снабжающих российский ВПК, включая поставщиков оборудования, технологий, компонентов и других критически важных товаров.

- Санкции против российских чиновников, руководителей силовых структур, олигархов и руководителей компаний оборонного, энергетического и транспортного секторов, связанных с поддержкой российских вооружённых сил.

- Ограничения против «Росатома» и российского урана — закон предусматривает реализацию запрета на импорт российского урана и санкции против руководства «Росатома» и связанных структур.

- Под санкционные основания отдельно попадают лица, причастные к обходу санкций, коррупции, отмыванию денег, кибератакам, подрыву инфраструктуры Украины и принудительной депортации украинских детей.

🇮🇷 Иран тоже засветился. В отношении его закон прежде всего продлевает действие Iran Sanctions Act of 1996 ещё на 5 лет — с 2026 до 2031 года, сохраняя санкционные полномочия США в отношении иранского энергетического и оружейного секторов.

В общем, никаких туннелей с духом Анкориджа. Попытка некоторых людей создать псевдорабочую атмосферу и дружбу России и США не удалась, так как Штаты просто насыпали ещё куча ограничений и санкций в этот раз, которые затрагивают не только нас, а именно наших торговых партнеров. А вот для них задачка: сохранить лояльность США или торговать с Россией...

Однако в рамках большой картины мира это ожидаемо. Мировые конфликты крупных стран зашли слишком далеко, и уже невыгодно просто выйти из них, как это не может сделать США с Ираном. Поэтому надо эскалировать до самого конца. Впереди нас ждут интересные и непростые времена...

@CrashSoon

13.9k 1 132

Василий Олейник

18 Sep, 17:18

ЭПОХА ДОРОГОГО ТОПЛИВА

🌐 В США начался топливный кризис: дизель подорожал до рекордных $8–8,5 за галлон. Рост цен связывают с конфликтом с Ираном и блокадой Ормузского пролива

Теперь это общемировой тренд. Везде будет подорожание топлива. И, к слову, весь глобальный мир с перелетами в любую точку мира и дешевыми странами держится на главном столпе мировой экономики - это дешевые углеводороды. С подорожанием топлива станет всё дороже

@CrashSoon

11.2k 0 79

Василий Олейник

17 Sep, 14:11

БУМ ЭЛЕКТРОМАШИН… У НАС

🔋 Спрос на электромобили и гибриды в России по итогам лета вырос на 19,7% — Авито Авто

Средняя цена такого авто составила 7 миллионов рублей. Среди марок сильнее всего вырос спрос на автомобили китайских брендов Voyah и Geely - примерно в 2,6 раза. Также вырос интерес россиян к GAC (+36%) и Evolute (+17%)

Интересно, из-за чего это?))

@CrashSoon

12.1k 0 64

Василий Олейник

16 Sep, 21:25

А ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ПУЗЫРЬ

🗺 Иностранные инвесторы сейчас покупают больше акций США, чем гособлигаций США, — такое наблюдалось только 3 раза за последнее столетие

Вот и приплыли… «Главное, на рынке найти дурака, а если его нет - то скорее всего это вы» - гласит народная мудрость. Благо дураки всё-таки нашлись, ими оказались иностранные инвесторы в США. Они тарят больше акции, чем облигации

✏️ Хотя обладая элементарными математическими способностями можно сравнить две доходности: рынка акций США в виде S&P и рынка безриска в виде госбондов США. И на текущий момент earning yield индекса S&P (прибыль всех компаний на общую капитализацию) в районе 3,8%. В то же время 10-летки США дают жирные 5% годовых! То есть совершенно логично, что безриск предпочтительнее и еще даже и выгоднее риска. Зачем эти ребятки берут риск, даже не получая за него премию? Неясно…

Хотя возможно, из тех стран, откуда идут деньги с экономикой совсем все плохо, и она катится в пропасть, поэтому диверсифицироваться можно лишь за счет америкосов

@CrashSoon

13.4k 1 52

Василий Олейник

14 Sep, 20:43

ШАГ К ДУХУ АНКОРИДЖА?

🇺🇸🇷🇺 Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина взяли на себя взаимные обязательства не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. По его словам, Киев согласился отказаться от атак на российские энергообъекты, Москва приняла аналогичное условие.

🙂 Трамп также отметил, что рост мировых цен на дизельное топливо связан прежде всего с украинским конфликтом, а не с ситуацией вокруг Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в Truth Social.

Звучит как-то странно. Наоборот, скачок цен на нефть произошел из-за войны в Персидском заливе, но надо увести куда-то мировой взгляд на Украину, типа из-за неё все. Эх хитрый Трамп, так дурить голову и рынкам, и аналитикам всех мастей - это надо уметь. Небось еще его детишки успели в нужные позиции встать по фьючам 🙃

@CrashSoon

14.8k 0 33

Василий Олейник

13 Sep, 09:10

ИИ ПОРА СТОПАТЬ

🤖 Пошли новые слухи, что ИИ что-то разогнался и пора замедлить развитие — сперва Сэм Альтман сказал о необходимости притормозить развитие самых мощных моделей, потом Дарио Амодеи говорит примерно то же самое.

Причиной все называют безопасность, но это звучит бредово. Какой капиталист не пойдёт на риск ради 300 долларов лишней прибыли?

Я думаю, что сфера ИИ столкнулась с естественным порядком вещей. Каждое новое поколение моделей требует всё больше GPU, энергии, дата-центров и денег.

Раньше формула работала красиво:
новая модель → огромный скачок возможностей → ещё больше инвестиций.
Именно на этой логике сегодня построена вся AI-гонка.
NVIDIA продаёт оборудование.
Облака строят дата-центры.
Энергетики строят новые мощности.
Инвесторы вливают сотни миллиардов долларов.
А рынок думает, что AI будет становиться экспоненциально умнее.
Но рано или поздно мы придём к точке, где следующая модель станет не в 2 раза мощнее, а всего на 10–20%, потом на 5%

И вместо революции каждый год мы получим борьбу за жалкие 5% улучшения.
Тогда рынок должен будет переоценить всю цепочку ведь рынок меняет понятие - насколько AI должен становиться умнее, чтобы оправдать весь этот CAPEX.

🦾 По итогу я считаю, что главы компании прикрываются безопасностью, а на самом деле понимают:
«Мы больше не можем масштабироваться так же эффективно».

Я не говорю, что AI уже упёрся в потолок.
Но если следующие поколения моделей не дадут привычного качественного скачка, рынок впервые столкнётся с очень неприятным вопросом:

ИИ невероятно полезнен, но он перестал умнеть каждый год. И тогда инвесторам придётся объяснить, зачем нужны сотни миллиардов долларов для новых дата-центров.

Паниковать рано, но намёки на биг шорт всей цепочки поставок уже маячит.

@CrashSoon

16k 1 103

Василий Олейник

12 Sep, 12:18

ХУСИТЫ ДАЮТ ЖАРУ

🇸🇦 Зато хуситы рядом с Саудовской Аравией начали свою спецоперацию, и уже отжали порты Йемена в Баб-эль-Мендебском заливе, и уже дружно заявили, что через залив могут проходить кто угодно, кроме судов СА

Вообще этого и следовало ожидать. В этом плане уже все предсказывали, что что-то с Баб-эль-Мендебом хуситы сделают. Вот они и сделали. Нет никаких причин для остановки эскалации, а сама СА будет вынуждена втянуться в этот конфликт

🛢 Ну и нефть уже за $100. Как там поживает истощенный стратегический резерв?) И что будут делать страны, которые сильно зависят от нефти?)

@CrashSoon

11.5k 1 45

Купить живой трафик

Telegram Analytics

SearcheeBot

Василий Олейник

Kanal geosi va tili

Toifa

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

Василий Олейник

16 061

Kanalda mashhur

Sayt tili

Купить живой трафик

Telegram Analytics

SearcheeBot

Василий Олейник

Kanal geosi va tili

Toifa

16 061

Kanalda mashhur