Вопрос финансов

50 миллионов россиян имеют кредиты

За год их задолженность увеличилась на 6,4 триллиона рублей и составила 34,8 триллиона рублей, что сравнимо с годовым бюджетом страны. Такая ситуация может иметь опасные последствия для россиян, банков и экономики в целом.

По данным Банка России, каждый четвертый заемщик имеет три и более кредита, и 60 % из них – ипотечники. Средняя сумма долга по потребительскому кредиту составляет 950-970 тысяч рублей, и кредиты часто выдаются старшим возрастным группам.

В западных странах до 70-80 % населения имеют задолженность в банках, но это уравновешивается более низкими ставками, более высоким уровнем доходов и накоплений.

«В принципе, жить в кредит – абсолютно нормальный глобальный тренд, – говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. – Но здесь основную роль играет процентная ставка. Если в странах Запада переплата по кредиту не превышает 1-5% годовых, то в России с учетом высокой ключевой ставки ЦБ она получается кратной, доходя до 15-20% годовых. В выигрыше остаются банки, а не люди, отмечает Шнейдерман. Отчасти исправляют ситуацию кредитные продукты с участием государства (разные виды льготной ипотеки), но доступны они далеко не всем.

На взгляд директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, ситуация крайне неприятная: помимо общей задолженности домохозяйств в 34,8 трлн, не надо забывать о процентных платежах, которые превышают 3 трлн рублей. В России сложилась весьма своеобразная модель: с одной стороны, рекордно растут объемы банковских депозитов физлиц, а с другой – спрос на товары и услуги. Это свидетельствует о том, что потребительский рынок искажен: маловероятно, что одни и те же люди одновременно берут кредиты и сберегают. Скорее всего, предполагает Ведев, усиливается диверсификация населения по доходам. Эти процессы несут в себе как минимум два риска: ускорение инфляции и рост плохих долгов, чреватый дестабилизацией банковской системы.

8️⃣ @VoprosFin

Инфляция в России за май

По данным Росстата, в мае инфляция в России ускорилась до 0,74%, что в полтора раза выше, чем в апреле.

В марте инфляция составляла 0,39%, в феврале – 0,68%, а в январе – 0,86%. Таким образом, в годовом выражении рост цен достиг 8,3%.

Майский результат значительно превысил ожидания аналитиков и динамику недельной инфляции. В обоих случаях ожидался уровень инфляции, сопоставимый с апрельским.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,41%, хотя стоимость плодоовощной продукции упала на 0,83%. В годовом выражении цены на продовольствие выросли на 9,11%, а на плодоовощную продукцию – на 14,03%.

Сильнее всего в мае упали цены на огурцы и помидоры – на 29,2% и 18,5%, но выросли на свеклу и морковь – на 21,8% и 21,1%. Куриные яйца подешевели на 5%.

8️⃣ @VoprosFin

Что будет с валютными счетами россиян?

После введения США санкций против Московской биржи россияне смогут открывать новые валютные счета в долларах и евро.

Также в регуляторе рассказали о судьбе существующих валютных счетов. Центробанк заверил, что все средства граждан и бизнеса в долларах и евро, находящиеся в российских банках, остаются сохранными, а операции с этими деньгами доступны.

Кроме того, в банках можно будет купить наличные иностранные валюты по курсу кредитной организации. Однако при открытии нового валютного счёта конвертация средств будет проведена по курсу банка, а снять с депозита деньги можно будет только в рублях.

Поэтому в таких условиях рублёвые счета и вклады могут стать более выгодным вариантом для хранения сбережений. В связи с этим регулятор призвал изучить соответствующие предложения российских кредитных организаций.

Ранее, 12 июня США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Московская биржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

8️⃣ @VoprosFin

Доплата сотрудникам за владение ИИ-инструментами

Согласно исследованию «Битрикс24», примерно половина представителей российского бизнеса не планируют доплачивать своим сотрудникам за владение ИИ-инструментами.

47,7% респондентов считают, что современные специалисты уже должны обладать такими навыками, и при выборе кандидата предпочтение будет отдаваться тем, кто умеет работать с ИИ-помощниками.

В то же время 47,5% участников опроса выразили готовность платить больше, если владение ИИ-инструментами поможет повысить производительность труда, сократить рутинные задачи или улучшить общие результаты работы.

Около 5% респондентов, наоборот, готовы снизить зарплату сотрудникам с опытом работы с ИИ-инструментами. Они объясняют это тем, что искусственный интеллект может привести к появлению более ленивых сотрудников.

8️⃣ @VoprosFin

Выпускники колледжей стали более востребованы на рынке труда

За последние шесть лет заметно вырос спрос на выпускников колледжей со стороны работодателей. По данным Минпросвещения, в 2018 году их занятость составляла 58%, а сейчас – 80%.

Особенно востребованы выпускники по техническим специальностям в сфере железнодорожного транспорта, металлургии, химии и авиации. Здесь их занятость достигает 90%.

55% выпускников уже имеют опыт работы, полученный в период обучения. Это связано с тем, что многие работодатели приходят в школы и рассказывают о возможностях карьерного роста в своих компаниях, чтобы привлечь больше студентов.

Директор по развитию Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева отмечает, что спрос на выпускников колледжей обусловлен не только нехваткой кадров на рынке труда, но и тем, что популярность рабочих специальностей была крайне низкой в течение долгого времени.

Руководитель молодёжного направления «HH» Ирина Святицкая подчёркивает, что колледжи оперативнее реагируют на потребности рынка труда и их программы обучения более практико-ориентированы. Это позволяет выпускникам колледжей быть более конкурентоспособными по сравнению со студентами вузов.

8️⃣ @VoprosFin

Рост стоимости обучения в Российских ВУЗах

Стоимость обучения в десяти ведущих вузах России на 2024-2025 учебный год по различным образовательным программам выросла на 5-20%.

Рекордсменом по повышению цен стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Стоимость обучения по программам бакалавриата здесь увеличилась в среднем на 20%. Например, цены на программу «прикладная математика и физика» выросли с 389 000 до 467 000 рублей, а на программу «информатика и вычислительная техника» – с 432 000 до 519 000 рублей. Средняя стоимость обучения в МФТИ на 2024-2025 учебный год составит 560 000 рублей.

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) стоимость обучения по различным программам увеличилась в среднем на 4,5-13%. Например, цены на программу «журналистика» выросли с 634 000 до 662 000 рублей, на программу «юриспруденция» – с 625 000 до 710 000 рублей, а на программу «международные отношения» – с 655 000 до 740 000 рублей.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (ВШЭ) также повысил стоимость обучения на 6,5%.

Повышение стоимости обучения в российских вузах происходит не первый год. В 2023-2024 учебном году цены на различные программы в ведущих отечественных вузах выросли в среднем на 12%. Наибольшее повышение стоимости обучения было зафиксировано в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» – на 18-22%.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) цены поднялись на 12%, а в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) – на 5-11% в зависимости от специальности.

8️⃣ @VoprosFin

США ввели санкции против Московской биржи

12 июня США расширили санкционные списки в отношении России. В них попали десятки физических и сотни юридических лиц, включая Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Последний является посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчётного депозитария (НРД).

После введения санкций Московская биржа объявила о приостановке торгов долларом США, евро и гонконгским долларом на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ) с 13 июня. Все взаимоотношения с биржей, НКЦ и НРД должны быть прекращены до 13 августа.

Из релиза, опубликованного днём 13 июня, следует, что с этой даты Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам проведенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Эти курсы будут действовать по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

ЦБ сообщил, что сделки с долларом и евро теперь будут совершаться на внебиржевом рынке. Россияне смогут продолжать покупать и продавать эти валюты через российские банки. Никаких ограничений на использование доллара и евро вне контура Московской биржи нет, а риски для валютных депозитов отсутствуют.

С начала года по май 2024-го суммарный объём торгов тремя ключевыми валютами (доллар, евро и юань) на внебиржевом рынке составил 12,5 триллиона рублей. Это почти вдвое больше показателя за аналогичный период 2023 года. Объём торгов по юаню вырос втрое и составил 4,7 триллиона рублей. Лидером на внебирже является доллар США с оборотом 6,6 триллиона рублей.

Если считать совокупно, то в общем объёме торгов валютой в мае около 58,1% приходилось на биржевой рынок и около 39% – на внебиржевой. Это самые высокие показатели за последние десятилетия. Можно сделать вывод, что санкции США не застали врасплох российский валютный рынок.

Некоторое время потребуется на то, чтобы население и бизнес привыкли к новым условиям. Поэтому проблем с покупкой и продажей долларов и евро на неорганизованном рынке возникать не должно. Нужно лишь дождаться, пока все эти процессы будут оптимизированы.

8️⃣ @VoprosFin

Повышенный спрос на сотрудников в индустрии туризме

Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства значительно вырос за последний год. Согласно исследованию платформы «Авито Работа», количество активных вакансий в этой отрасли увеличилось на 31%, а средние предлагаемые зарплаты – на 19%.

Весной 2024 года число вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса составило 3,8% от общего числа активных предложений на платформе. Это шестое место в рейтинге отраслей по количеству открытых вакансий.

Аналитики также составили рейтинг профессий с наибольшим приростом вакансий год к году. Лидером стала профессия турагента. Спрос на этих специалистов вырос в 2,2 раза за год, а средние зарплаты составляют от 40 000 до 90 000 рублей в месяц.

На втором месте – профессия горничной. Число вакансий для них увеличилось в 2,1 раза за год, а средние зарплаты – от 40 000 до 80 000 рублей в месяц.

Третье место заняла профессия хостес. Работодатели стали искать их в 1,8 раза активнее, чем годом ранее, предлагая зарплату от 70 000 до 150 000 рублей в месяц.

Кроме того, высоким спросом пользовались профессии работника кухни и официанта. Количество вакансий для них увеличилось на 82% и 64% соответственно.

8️⃣ @VoprosFin

Прогноз роста онлайн-торговли в России

Согласно прогнозам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова, в текущем году траты россиян на онлайн-покупки значительно увеличатся. За первые 4 месяца 2024 года оборот онлайн-продаж уже составил 2,5 триллиона рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению Соколова, к концу 2024 года расходы населения в интернете достигнут 9 триллионов рублей и даже превысят эту сумму. В настоящее время доля онлайн-торговли в общем объёме розничных продаж составляет около 14%, но в некоторых странах Запада этот показатель достигает 30%.

Эксперт уверен, что у российского онлайн-рынка есть потенциал для роста вдвое в течение следующих 3-5 лет, и на нём найдётся место для всех участников. В 2023 году объём интернет-торговли в России составил почти 6,4 триллиона рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году.

В рамках ПМЭФ, на вопрос о том, что покупают чаще всего, Соколов ответил:

На первом месте по продажам в России находится электроника. На втором – бытовая техника, мебель и товары для дома, на третьем – одежда и обувь, а на четвертом – продукты питания, а затем DIY-сегмент (товары категории «сделай сам»).

В последнее время стало открываться много профессиональных проектов, которые работают в конкретных нишах – например, по продаже горных лыж и досок для скейтбордов. Такие компании уходят в кастомизацию своих предложений, чем и отличаются от универсальных площадок. Например, можно выбрать размер колёсика у доски. То есть присутствует индивидуальный подход.

8️⃣ @VoprosFin

Зумеры чаще других задумываются о запуске бизнеса

По результатам опроса, проведённого Авито Работа, 19% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотят запустить свой бизнес. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. На втором месте – россияне в возрасте 25-34 лет, из них 13% планируют открыть своё дело. В исследовании приняли участие 8 000 человек.

Ещё 22% представителей поколения Z не исключают возможности открыть своё дело в будущем, но сейчас сосредоточены на развитии карьеры. Среди специалистов в возрасте 25-34 лет таких 20%.

Основные преимущества молодых специалистов – цифровая грамотность и коммуникативные навыки. Кроме того, четверть опрошенных считает, что представители поколения Z стремятся зарекомендовать себя в новом деле, с энтузиазмом подходят к рабочим задачам и отличаются высокой продуктивностью.

Несмотря на то что преимущества представителей поколения Z очевидны, существуют и стоп-факторы, которые могут помешать им начать свой бизнес. Это в основном финансовые ограничения, нехватка опыта в предпринимательстве, а также риски и неуверенность в успехе бизнеса.

8️⃣ @VoprosFin

Доходы госбюджета за 2024 год

Объем доходов российского бюджета в январе-мае 2024 года вырос на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 14,3 трлн рублей.

Данные следуют из опубликованной Минфином РФ предварительной оценки исполнения федерального бюджета – главного финансового документа страны, опубликованного 10 июня.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,3 трлн рублей и увеличились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бюджетные расходы увеличились на 18,9 процента, до 15,27 триллиона. Размер дефицита госбюджета сократился в январе-мае 2024-го до 983 миллиардов рублей что на 2 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

8️⃣ @VoprosFin

За неделю инвесторы вложили $17,8 млрд. в облигации

На прошлой неделе международные инвесторы вложили рекордную сумму в фонды облигаций – 17,8 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель предыдущей недели, и является рекордным с июля 2021 года.

Интерес инвесторов к фондам облигаций растет на фоне смягчения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Несколько дней назад Европейский банк снизил ключевую ставку на 25 пунктов до 4,25%, Банк Канады снизил ставку на 25 пунктов до 4,75%.

В отличие от европейских и канадских банков, Банк России на заседании 7 июня решил сохранить высокий уровень ключевой ставки. Сейчас она составляет 16%. А российские инвесторы активно переводят деньги из облигаций в фонды денежного рынка.

8️⃣ @VoprosFin

Рекордный объем вкладов россиян

По данным главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, вклады населения в России достигли рекордных за 13 лет объёмов. При этом доля сбережений в долларах снизилась почти втрое.

Эксперт отметил, что на фоне высоких ставок в банковскую систему поступило 10 триллионов рублей. Однако доля накоплений в долларах упала с 20 до 8 процентов. Эти средства могут стать ресурсом для дальнейшего развития экономики.

По словам Мельникова, в первом квартале 2024 года прирост вкладов составил около 5%. К концу года отрасль может «спокойно выйти» на уровень прироста в 20% и более.

Также в России успешнее возвращают активы, хранившиеся за рубежом. Для этого привлекаются партнёры из 43 компаний, которые за свой счёт ведут розыск активов в 10 иностранных юрисдикциях.

В 2022 году удалось вернуть 250 миллионов рублей, в 2023 – 4,3 миллиарда рублей. Как сообщает Мельников:

Уже найдены активы на 15,5 миллиарда рублей, оформленные на подставных лиц, и примерно 5 миллиардов – оспариваемые сделки. Надеемся, вся эта сумма около 20 миллиардов рублей вернется в конкурсную массу и пойдет на расчеты с кредиторами обанкротившихся банков

Кроме того, в Госдуме и Совете Федерации предложили освободить от налогов банковские вклады россиян на срок три года и более. Такие «длинные деньги» будут полезны для экономики страны. Идею поддержали Минфин и крупные банки.

8️⃣ @VoprosFin

Сумма заключенных контрактов на ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), стал самым масштабным за всю свою историю. В этом году на форум приехали более 21 тысячи человек из 139 стран.

Самой большой была делегация из Китая – 192 человека. Также многочисленными были представительства ОАЭ (105 человек), Зимбабве (86), Казахстан (84), Индию (80) и Оман (75).

На форуме было подписано 982 соглашения на общую сумму 6,4 триллиона рублей (в 2023 было 3.8 трлн). «И это только та часть, которая не является коммерческой тайной», – отмечает советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Лидером по числу заключённых соглашений стал Санкт-Петербург – на его долю приходится 69 контрактов на сумму 1,227 триллиона рублей. На 600 миллиардов рублей подписала контракты Томская область, на 572 миллиарда – Москва, на 380 миллиардов – Иркутская область и на 294 миллиарда – Кемеровская область.

Кроме того, на форуме было объявлено о создании Лиги Фондов БРИКС+. Эта организация будет поддерживать научные исследования и образовательные проекты. Подписавшие соглашение организации договорились содействовать развитию научной и образовательной деятельности на глобальном уровне, отвечать на вызовы будущего и обмениваться знаниями.

8️⃣ @VoprosFin

Процедура оформления займов на «Госуслугах» изменится

Из-за участившихся случаев мошенничества на портале «Госуслуги» будет изменена процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Мошенники используют чужие учётные записи, чтобы выводить средства на свои счета. Они могут подать документы на получение кредита от имени другого человека, указав реквизиты банковской карты подставного лица. Деньги в этом случае будут переведены на чужой счет.

Министр обсудил эту проблему с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Было принято решение закрыть такую опцию. Кредит сможет получить только реальный владелец учетной записи, который подал заявку.

8️⃣ @VoprosFin

Выплаты физлицам от VK

Соцсеть «ВКонтакте» предоставила возможность авторам контента получать выплаты напрямую как физлицам – теперь для этого не требуется оформлять статусы юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Для зачисления выплат от монетизации доступны банковские карты, счет или электронный кошелек. Пользователям также доступны переводы через Систему быстрых платежей с минимальной комиссией 0,1%.

Ранее переводы для физлиц ВКонтакте были доступны только с кошелька VK Pay.

Получать выплаты авторы могут через специальный кабинет, в котором обновляется функционал. ВКонтакте берет на себя отчисление страховых взносов физлиц и перечисляет деньги за вычетом НДФЛ, что упрощает налоговую отчетность.

8️⃣ @VoprosFin

Тест GPT на «Госуслугах» и налоговый вычет для ИИ-проектов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о планах министерства по развитию цифровых технологий в России.

Он сообщил, что к 2025 году планируется полностью перевести взаимодействие бизнеса с государственными органами в электронный формат.

Кроме того, Минцифры рассматривает возможность применения федерального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит бизнесу уменьшить расходы на разработку и внедрение ИИ-решений.

Также Максут Шадаев сообщил, что Минцифры начало тестировать технологию GPT от «Яндекса» и «Сбера» на портале «Госуслуги». Эти продукты будут использоваться для консультирования пользователей.

Ещё одна мера поддержки российских технологий – введение повышенного коэффициента (предположительно двойного) по расходам на закупку отечественных IT-разработок. Как уточняет Шадаев:

Расходы на внедрение российского софта будут списываться с коэффициентом 2. Что это означает? Что вы тратите 100 рублей на 1С, а в расходах отражаете 200. Соответственно, уменьшаете базу налога на прибыль

Таким образом, Минцифры предпринимает шаги для развития цифровой экономики в России, делая акцент на поддержке отечественных IT-решений и стимулируя бизнес переходить на электронные форматы взаимодействия с государственными органами.

8️⃣ @VoprosFin

Российские блогеры выступили против ограничения рекламы в Instagram*

5 июня депутат Антон Горелкин анонсировал законопроект, запрещающий размещение рекламы в заблокированных соцсетях. Речь идёт о физических и юридических лицах.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) считают, что не нужно запрещать рекламу в Facebook* и Instagram*. По словам авторов письма, эти площадки в России заблокированы, поэтому Meta* не получает доходов от рекламы. В ассоциации поясняют:

Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно

В письме также отмечается, что в России пока нет альтернативы Instagram* с аудиторией более 1 млн пользователей. Потенциальный запрет противоречит принципам здоровой конкуренции.

Если в России начнут ужесточать правила работы с зарубежными социальными сетями, рынок инфлюенс-маркетинга может потерять адекватные рыночные отношения. Российские площадки должны работать и развиваться в условиях здоровой конкуренции.

По данным АБА, в 2023 году российские рекламодатели потратили на продвижение в Instagram* 900 миллионов рублей. Доходы крупных блогеров на этой площадке выросли более чем на треть.

*Instagram и Facebook принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

8️⃣ @VoprosFin

Рост выручки крупнейших продуктовых ритейлеров

По данным «Ведомостей», выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров России в первом квартале 2024 года увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 триллиона рублей.

X5 Group за три месяца 2024 года увеличила выручку на 27% до 878 млрд рублей, «Магнит» – на 16% до 677 млрд рублей, Mercury Retail Holding («Красное&Белое» и «Бристоль») – на 20% до 301 млрд рублей, «Лента» – на 62% до 202 млрд рублей, «Светофор» – на 5% до 100 миллиардов рублей.

Выручка «Вкусвилл» выросла на 35% и составила 79 миллиардов рублей, Ашан – на 3% до 67 миллиардов рублей, «Самокат» – на 93,5% до 63 миллиардов рублей, Metro – на 13% до 54 миллиардов рублей, «О'кей» – на 7% до 52 миллиардов рублей.

Одна из причин роста выручки – переориентация потребителей с локальных сетей на федеральные. Потребители предпочитают покупки в супермаркетах из-за большого ассортимента и более доступных цен.

Кроме того, когда точка крупной сети открывается рядом с локальным магазинчиком, последнему становится сложно конкурировать, и он зачастую закрывается.

8️⃣ @VoprosFin

Почему в оборот вернулись мелкие купюры

Как рассказал «Известиям» генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, возвращение в оборот банкнот номиналом пять и десять рублей связано с необходимостью обеспечивать размен и удобство денежного обращения.

По словам Аркадия Трачука, выпуск мелких купюр был организован по заказу Банка России. Он отметил, что в нашей стране по-прежнему есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в крупных городах.

Ранее в ЦБ уточняли, что такие купюры не печатались несколько лет. Из-за быстрого изнашивания их заменили монетами, однако в 2022 году вернулись к их производству, увеличив срок службы за счёт слоя защитного лака. Также указывалось, что печать мелких купюр стала более выгодной, чем чеканка монет.

8️⃣ @VoprosFin