Очки Набиуллиной

ЦБ предсказывает рост ставок по розничным и корпоративным кредитам

Ставки по розничным и корпоративным кредитам до конца года могут умеренно вырасти. Это произойдет из-за того, что осенью настроения участников рынка ухудшаются, а неопределенность возрастает, пишет ЦБ в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». При этом регулятор надеется, что рост ставок впредь будет сдерживать решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, которое он принял 28 октября.

Однако по оперативным оценкам ЦБ, в октябре банки не отреагировали на сохранение уровня ключевой ставки: в большинстве сегментов рынка стоимость заемных средств повысилась под влиянием возросшей неопределенности и удорожания фондирования.

На фоне ожидаемого снижения объемов кредитования ЦБ обещает поддержку корпоративному кредитованию и ужесточение розничному сегменту.

@frank_media

Китайский автоконцерн BAIC ведет переговоры о сборке машин на калининградском "Автоторе"

Китайский государственный автомобильный концерн Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) и российский "Автотор" ведут переговоры о сборке машин в Калининграде, пишет газета "Ведомости".

Газета ссылается на два источника - консультанта, работающего с китайским автопромом в РФ, и топ-менеджера одного из автозаводов в СНГ. Один из собеседников издания утверждает, что стороны дошли до подписания соглашения. Второй отмечает, что BAIC - не единственный концерн из КНР, с которым "Автотор" договаривается о возможности сборки машин. По его словам, также ведутся переговоры и с подразделениями Chery.

Наиболее вероятным вариантом для локализации в РФ собеседники "Ведомостей" называют среднеразмерный седан BAIC D50/U5. В Китае он предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью 150 л. с. либо с электродвигателем.

@ifax_go

Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера:

🌍ЦБ ограничит стоимость рассрочки и обяжет кредиторов раскрывать ее условия

🌎Руководитель Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон покидает финансовую группу

🌏Центробанк: доля самых рисковых банковских клиентов составила 0,5%

🌍Физлица в октябре снова стали покупать «недружественную» валюту

🌎Банк России видит дефицит валюты по итогам октября из-за оттока депозитов почти в $15 млрд и риска санкций

🌏БКС Банк объявил о приостановке переводов в долларах и евро в Турцию и Азербайджан

🌍ЦБ повысил тарифы для банков за переводы граждан через Систему быстрых платежей

🌎Росфинмониторинг раскрыл схему расчетов с онлайн-казино с участием МФО

🌏Казахстан может выкупить долю России в ЕАБР за $54-65 млн

🌍«Тинькофф» начал доставлять клиентам золотые слитки

🌎Бывшую дочку Сбербанка в Казахстане возглавил Андрей Тимченко

🌏Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана, продает «дочку» местному игроку

🌍Клиент «Тинькофф банка» оспорил в суде конвертацию валютной выручки по невыгодному курсу

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

🌎Майнинг разрешат для трансграничных расчетов

🌏ЦБ: инвесторам доверять анонимным телеграм-каналам «вообще нельзя»

🌍Объем сделок на российском рынке акций в октябре опустился к уровням марта

🌎При введении единого налогового вычета могут отменить социальный

🌏Три новых вида облигаций станут доступны эмитентам в конце ноября

🌍Рост корпоративных бондов в октябре был обусловлен выпуском замещающих облигаций

🌎Последняя SPAC Ивана Таврина уйдет с биржи Nasdaq

🌏Доходность пенсионных средств НПФ в третьем квартале продолжает снижаться

🌍Clearstream будет взимать комиссию с рублевых остатков в размере 10%

@frank_media @fm_invest

Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера:

🌍Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5%

🌎ЦБ: в 2023 году банки смогут платить дивиденды без ограничений

🌏Банк России против принудительной конвертации валюты для клиентов брокеров и банков

🌍Регулятор предлагает развивать адресные программы поддержки ипотеки, чтобы не создавать «пузыря» на рынке

🌎ЦБ на паузе: Россию ждут два года рецессии и конец дефляции

🌏Нацбанк Украины постфактум отменил сделку по покупке доли в 41% Андреем Косоговым в местном Альфа-банке

🌍Банк «Уралсиб» купил розничный портфель уходящего Ситибанка

🌎Центробанк: иностранцы ограничены в продаже акций дочерних банков в России, но не их портфелей

🌏Ситибанк предупредил о принудительной конвертации валюты на счетах в рубли

🌍Банк России пока не видит возможности увеличить лимиты по вывозу валюты из России

🌎Депутаты разрешат платить криптовалютой за рубежом

🌏ЦБ существенно повысил прогноз по росту кредитования в России на 2022 год

🌍Банк «Союз» приостанавливает с ноября SWIFT-переводы в долларах

🌎Олег Дерипаска вновь призывает ЦБ к снижению ставки, теперь - до 5%

🌏Банк России: Ипотека «за 1 рубль» может спровоцировать спекулятивный спрос на жилье

🌍Канада ввела санкции против ректора РАНХиГС Владимира Мау

🌎Канада ввела санкции против «СОГАЗа»

🌏Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для IT-ипотеки

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

🌍СПБ Биржа переносит разблокировку иностранных бумаг

🌎Мосбиржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони

@frank_media @fm_invest

🔸 Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Экономика РФ уже преодолела пик сложностей, вызванных санкциями и ограничениями, произошла адаптация к новым условиям, заявил президент РФ.

🔹Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально, поквартальный рост уже может начаться в конце 2022 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг в Баку.

🔹Экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

🔹Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.

🔹Британская BP остается "теневым" акционером "Роснефти", сохраняя все права и соответствующие её пакету дивиденды, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

🔹Санкции Евросоюза, конечно, повлияли на проекты "НОВАТЭКа", но компания успела получить от иностранных поставщиков основное оборудование по всем трем линиям проекта "Арктик СПГ 2", сообщил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

🔹Ритейлер Fix Price в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания.

🔹Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 2%, до 75,2 млрд пассажиро-километров, сообщила компания.

🔹Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций, говорится в сообщении банка.

🔹Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,9% по итогам торгов) в четверг растеряли большую часть дневного роста после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о возможном отстранении компании от строительства в столице из-за срыва сроков сдачи объектов.

🔹NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие "Новолипецкого металлургического комбината" и бельгийского инвестиционного фонда Sogepa) закрыла сделку по приобретению 100% датского предприятия российской группы NLMK Dansteel (Дания).

#итогидня
@ifax_go

TotalEnergies прогнозирует сохранение высоких цен на газ в Европе

Французская TotalEnergies ожидает сохранения высоких цен на газ, а также значительной маржи переработки дистиллятов, говорится в отчете компании за III квартал.

"Цены на газ, вероятно, сохранятся высокими из-за необходимости импортировать сжиженный природный газ в Европу из США. В дополнение, маржа переработки, особенно по дистиллятам, видимо, останется высокой из-за эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу с февраля 2023 года", - полагают в TotalEnergies.

Компания отмечает, что рынки нефти и газа остаются подвержены высокой волатильности. Цены на нефть, несмотря на предполагаемое снижение мирового спроса в 2023 году, поддерживаются решением ОПЕК+ снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки, а также имплементацией эмбарго ЕС на импорт российской нефти с декабря 2022 года.

@ifax_go

Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера:

🌍Какие иностранные банки не продать без разрешения правительства

🌎Минэкономразвития: недельная инфляция ускорилась с 0,02% до 0,08%

🌏ВТБ сообщил о 4 млрд юаней на счетах вкладчиков

🌍Украина сможет национализировать системообразующие банки при потере ликвидности

🌎Ситибанк втрое сократил количество вкладов и резко понизил ставки

🌏Российский бизнес UniCredit в третьем квартале заработал для группы 344 млн евро

🌍Количество фальшивых купюр продолжает падать

🌎Около 200 тысяч иностранцев подали на ИИН в Казахстане с конца сентября

🌏Mercedes продаст «Мерседес-Бенц Банк Рус» дилеру «Автодом»

🌍Советские вкладчики вновь остались без компенсаций

🌎Goldman Sachs прогнозирует падение индекса S&P 500 в 2023 году ещё на 25%

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

🌏Количество криптоматов в России перевалило за полусотню

🌍У БКС перебои в работе брокерского приложения из-за DDoS-атак

@frank_media @fm_invest

🇷🇺 Рынок акций РФ во вторник превысил 2130п по индексу МосБиржи на возросших оборотах

Рынок акций РФ во вторник вырос на возросших оборотах благодаря притоку свежей ликвидности от дивидендных выплат "Газпрома", а также на фоне подросшей нефти и фондовых индексов в США. Индекс МосБиржи превысил 2130 пунктов и обновил максимум более чем за месяц, при этом лидировали расписки Ozon (+7,5%) на новостях о реструктуризации бондов компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2130,65 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1090,96 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,5%.

Доллар после прохождения пика налоговых платежей подрос до 61,51 рубля (+0,33 рубля).

@ifax_go

Страхование вкладов в банках может быть увеличено

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается увеличить предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке с 1,4 млн руб. до 3 млн руб.

Считаем, что повышение страхового порога позитивно и для банковского сектора, и для вкладчиков. Текущий лимит в 1,4 млн руб. действует с декабря 2014 года и, с учетом инфляции за 8 лет, потребность в повышении лимита выглядит актуальной.

Увеличение лимита будет способствовать увеличению доверия населения к банкам и снизит отток средств в кризисные моменты. В наибольшей степени от повышения страхового порога выиграют банки вне ТОП-10.

Добавим, что в случае принятия закона, затраты банков не вырастут. Банки платят фиксированный процент от суммы привлеченных депозитов, который не зависит от размера отдельного вклада.
@macroresearch

Банки столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков

После того, как у населения вырос спрос на физическое золото в результате отмены для граждан НДС на инвестирование в этот инструмент, банки столкнулись с нехваткой инвестиционных слитков, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на слова банкиров. В частности, они указывают, что перебои с поставками золота в кредитные организации возникают из-за ограниченных производственных возможностей российских аффинажных заводов. По их словам, заводы пока только подстраиваются под существующие запросы населения и банков.

@frank_media

🔸 Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

🔹"СПБ биржа" предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо.

🔹"Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина. "Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб.

🔹МКПАО "ОК Русал" приняло решение разместить облигации на 6 млрд юаней, установило финальный ориентир выпуска серии БО-001Р-01 на уровне 3,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

🔹ПАО "Сегежа Групп" 8 ноября проведет сбор заявок на 15-летний выпуск облигаций объемом не менее 1 млрд юаней серии 003P-01R, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки купона - не выше 4,5% годовых, ориентиру соответствует доходность не выше 4,58% годовых.

🔹"ЛУКОЙЛ" разместил локальные облигации на $257,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2027 году и локальные облигации на $254 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2031 году.

🔹"Норникель" в третьем квартале 2022 г выпустил 59,28 тыс. тонн никеля, что на 22% выше второго квартала 2022 года, говорится в сообщении компании. За 9 месяцев производство никеля подросло на 23%, составив 159,23 тыс. тонн.

🔹"Лента" в III квартале 2022 года увеличила продажи на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 126,8 млрд рублей.

#итогидня
@ifax_go

Выработка «Мосэнерго» осталась на уровне прошлого года

Мосэнерго за 9 месяцев 2022 года увеличила производство электроэнергии на 0,2% г\г. Динамика выработки электроэнергии компанией была лучше, чем в Объединенной энергетической системе Центра (-1,2% г/г).

Удержание производственных показателей на уровне прошлого года отражает стабильность бизнеса Мосэнерго. Ожидания стабильных финансовых результатов может поддержать спрос на акции компании. Бумаги Мосэнерго рекомендуем держать.
@macroresearch